白标评分卡来自本指南
- 处处使用您的品牌
- 您自己的数据库
- CRM与平台同属一个产品
- 完整的差价合约品种
- 自主选择执行方式
- 从第一天起支持移动端
数字和表格内容均来自本指南自己的来源。示例市场数据、示例客户和示例品牌。“Your Brand”代表您自己的名称和标志。
对经纪商而言，“最好”意味着什么
最好的白标交易平台，是能帮助您的经纪商赢得并留住客户的平台。这意味着您的客户只看到您的品牌，而不是别人的；您的团队在一个系统中运营；您掌控执行和资金；并且您清楚整套系统每月的花费。按规模或成立年限排列的榜单无法告诉您这些。
白标交易平台是持牌经纪商以自己的名义运营的软件。白标在实践中的含义因提供商而异，差别很大，因此下面的检查项旨在拨开标签，检验您实际得到的是什么。
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在您的平台上
所有方案共用的平台
一套使用您的品牌、域名和数据库的部署：您的客户用来交易的终端，以及您的团队使用的CRM。
入金
示例市场数据和示例客户。“Your Brand”代表您自己的名称和标志。
白标交易平台如何运作
白标交易平台提供商开发并运行持牌经纪商冠以自己名称的交易软件：客户交易终端和应用，部分提供商还包括团队CRM、后台和客户门户。
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谁负责什么，是演示时首先要弄清的事。
共享白标与一站式软件有何不同一文介绍了这种分工在两者之间如何变化。
| 组成部分 | 由提供商运行 | 由经纪商决定 |
|---|---|---|
| 交易服务器和保证金引擎 | 服务器、价格和保证金计算 | 交易品种、点差、杠杆和强制平仓水平 |
| 客户交易终端和手机应用 | 软件及其更新 | 品牌和域名 |
| 团队CRM和后台 | 系统 | 谁审批入金、出金和文件 |
| 客户门户 | 入金、出金和文件界面 | 其入金信息以及它直接签约的支付服务商 |
| 市场数据 | 数据源 | 报价哪些交易品种，以及任何正式运营所需的实时数据授权 |
| 流动性 | 引荐由您直接签约的流动性提供商；Pelris 不是流动性提供商，也不是该合同的一方 | 每位客户的交易是留在内部承接，还是通过其直接签约的流动性提供商对冲 |
| 托管和数据库 | 服务器 | 其客户数据是否存放在自己的数据库中：有些提供商将所有经纪商放在一个共享数据库中，而在 Pelris 上，每家经纪商都有自己的数据库 |
白标评分卡：适用于任何白标提供商的十项检查
用这十项检查为候选名单上的每家提供商打分。
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通过全部十项检查的平台，能让您拥有并掌控自己的经纪商。每缺一项，都意味着您将背负多年的成本、延误或依赖。
| 核对 | 为何重要 | Pelris 如何满足 |
|---|---|---|
| 1. 处处使用您的品牌 | 客户信任他们在交易终端、应用和每封邮件中看到的名字 | 您的标志、颜色、字体和域名贯穿交易终端、CRM和每封客户邮件，任何地方都没有供应商名称 |
| 2. 您自己的数据库 | 您的客户资源就是您的业务，绝不应存放在共享系统中 | 每家经纪商都有专属的数据库和部署 |
| 3. CRM与平台同属一个产品 | 两个系统意味着两份合同，以及总是慢半拍的数据同步 | 所有方案中，团队CRM和后台都与交易终端一起提供 |
| 4. 完整的差价合约品种 | 客户期待的不只是货币对 | 外汇、贵金属、原油、股票指数、加密货币和美国股票，每个品种都有各自的合约规模、点差、杠杆上限和隔夜利息 |
| 5. 自主选择执行方式 | 采用哪种模式应由您逐个客户决定 | 将每位客户的交易留在内部承接，或通过您的流动性提供商对冲，并可随时切换 |
| 6. 从第一天起支持移动端 | 大多数零售客户在手机上交易 | 所有方案都包含可安装应用，Growth 及以上方案还提供使用您品牌的原生 iOS 和 Android 应用 |
| 7. 资金按您的规则处理 | 速度赢得入金，控制防止损失 | 入金和出金可即时处理或经审批处理，由您选择；客户通过验证之前，出金会被冻结 |
| 8. 让客户持续交易的工具 | 留住客户比获取客户更便宜 | 所有方案都包含终端内AI，更高级的方案还提供跟单交易、交易机器人、PAMM和MAM账户 |
| 9. 内置合作伙伴功能 | 介绍经纪人带来很大一部分新客户 | 多级IB模块，最多五级按手支付佣金，并配有合作伙伴门户 |
| 10. 公开价格和快速上线 | 您应该在第一次通话之前就知道成本，并在牌照仍在办理时就能上线 | 每月$1,250起，无搭建费，无收入分成，对试用满意后一周内即可搭建完成 |
您会遇到的三类白标提供商
大多数产品属于以下三种形态之一。
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MetaTrader 5 白标通过提供商服务器上的子授权，为您的客户提供一个许多人早已熟悉的交易终端，但CRM和后台需要另外购买。独立平台搭配单独的CRM，会让您拥有来自两家供应商的两个现代产品，同时也要承担让它们保持同步的工作。一站式经纪商软件则把交易终端、手机应用、CRM、后台和合作伙伴系统作为一个产品提供给您。
对于新的或正在成长的经纪商，一站式软件通常在上述检查中得分最高，因为由一家供应商对整套系统负责，由一个数据库保存完整的客户档案。MetaTrader 白标与一站式软件的详细对比另有专门页面介绍。
每次演示都要问的问题
演示展示的是产品最好的一面。
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这些问题能让您看到其余部分。请每家提供商当场在屏幕上回答，而不是事后发邮件。
- 给我看一位客户的完整档案
账户、余额、入金、交易、文件、通话和备注都应实时显示在同一个界面上。
- 为一位客户修改点差
按账户类型和按客户定价应该是一项设置，而不是一张支持工单。
- 将一位客户切换到您的流动性提供商
执行方式应由您逐个客户决定，无需重新搭建。
- 当着我的面更换品牌
更改标志、颜色和域名时，交易终端、CRM和邮件应同步改变。
- 按我的规模，每月全部费用是多少？
搭建费、平台、CRM、应用、数据以及任何收入分成，以书面形式列明。
- 如果我离开，能带走什么？
客户、账户、余额和交易历史，以其他系统可读取的格式提供。
危险信号
签约前，以下任何一项都值得直接问清楚。
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如果同时出现好几项，通常意味着平台的花费会比销售资料说的更多，功能却更少。
- 没有公开价格
只有打电话才能拿到的价格，通常会随着您的热情程度而变化。
- 抽取您的收入分成
按点差、交易量或利润收取的百分比费用，会随着您每一次成功而增长，只要您不离开就一直如此。
- 共享数据库
您的客户与其他经纪商的客户存放在同一张表中，这是您无法审计的风险。
- CRM单独出售
两个产品意味着两份账单，以及一个总在最糟糕的时刻出故障的集成。
- 上线要以月计
已可直接配置的品牌软件，应该几天就能搭建起来。
- 客户界面上出现供应商的名字
页脚的“Powered by”字样或共享的客服邮箱地址，会告诉您的客户这到底是谁的生意。
Pelris 的定位
Pelris 是面向外汇和差价合约经纪商的白标交易平台提供商。
一个示例平台在多个虚构品牌之间切换：交易终端和手机登录页上的名称、标志、颜色、字体和网址随之改变。
示例品牌，为本页面虚构。
示例数据和示例客户。
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它销售一站式经纪商软件：交易终端、团队CRM、后台、客户门户和IB模块打包为一套，使用经纪商自己的品牌、域名和数据库，按固定月费收费。它适合希望拥有完整平台、又无需组建工程团队的新经纪商和成长型经纪商。每家经纪商都运行在自己的部署上，配有将交易终端和团队CRM合为一个产品的白标差价合约与外汇交易平台、为交易团队打造的CRM以及多级合作伙伴佣金。
在做出决定之前，您可以亲自核查全部十项，以及Pelris 背后的公司。先从完整平台的14天免费试用开始，签约后，任何方案均可免费使用一个月。我们的价格是公开的，各种白标定价模式的对比另有专门页面，经纪商其余部分的成本也逐项列明。
最好的白标交易平台是哪一个？
在“白标评分卡”十项检查中通过最多的那一个：处处使用您的品牌、您自己的数据库、CRM与平台同属一个产品、完整的差价合约品种、自主选择执行方式、从第一天起支持移动端、资金按您的规则处理、客户维护工具、内置合作伙伴功能，以及公开价格和快速上线。Pelris 正是为通过全部十项而打造的。
对新外汇经纪商来说，最好的白标平台是什么？
一站式经纪商软件通常最适合新经纪商：交易终端、手机应用和CRM作为一个产品提供，使用您自己的品牌，价格公开，搭建约需一周，因此在牌照和支付服务商仍在办理时，平台就已准备就绪。
Pelris 的价格与市场相比如何？
包含CRM的方案公开价格为每月$1,500至$6,000，有些供应商还会另收五位数的搭建费或收入分成。Pelris 每月$1,250起，包含CRM，无搭建费，无收入分成，并可免费使用一个月。
我应该选择 MetaTrader 白标，还是使用自有品牌的平台？
MetaTrader 白标为客户提供熟悉的交易终端，但CRM和后台需要另外购买。自有品牌的一站式平台则把交易终端、应用和CRM作为一个产品，以您自己的名义提供。对于希望拥有自己品牌和客户数据的经纪商来说，自有品牌平台通常得分更高。
签约前可以试用平台吗？
可以。14天免费试用让您全面测试交易终端和后台。签约后，任何方案均可免费使用一个月。