您的团队还需要什么来自本指南
- 牌照监管机构，配合牌照顾问
- 平台和CRMPelris，一周内搭建完成
- 支付支付服务商和银行
- 流动性您自己的提供商，或由我们引荐
- 合规您的团队，配合顾问
数字和表格内容均来自本指南自己的来源。示例市场数据、示例客户和示例品牌。“Your Brand”代表您自己的名称和标志。
适合谁
呼叫中心和BPO的所有者：他们的人员已经在为外汇经纪商开设账户、协助入金并维护账户，现在希望客户、品牌和利润归自己所有。
它适合已持有牌照或正在申请牌照、并希望其人员从第一通电话到第一百笔入金都在同一个系统中工作的企业。
- 销售团队
致电新潜在客户，帮助他们开户和入金的团队。
- 客户维护部门
长期维护已入金客户的团队。
- 混合团队
同时开展两项业务的团队，每项各有一名经理负责。
在您的平台上
它如何与平台其他部分配合
一套使用您的品牌、域名和数据库的部署：您的客户用来交易的终端，以及您的团队使用的CRM。
示例市场数据和示例客户。“Your Brand”代表您自己的名称和标志。
除团队之外您还需要什么
电话销售团队正是大多数新经纪商所缺少的部分。
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| 您需要什么 | 涉及内容 | 由谁提供 |
|---|---|---|
| 牌照 | 在适合您所服务市场的司法管辖区，获准以经纪商身份与客户交易 | 监管机构，配合牌照顾问 |
| 平台和CRM | 您的客户使用的交易终端和您的销售人员使用的CRM，均使用您的品牌 | Pelris，一周内搭建完成 |
| 支付 | 收取入金和支付出金的方式，以及愿意接受该业务的银行 | 支付服务商和银行 |
| 流动性 | 一家提供商，为您选择不留在内部承接的交易进行对冲 | 您自己的提供商，或由我们引荐 |
| 合规 | 身份核验、反洗钱控制和合规专员 | 您的团队，配合顾问 |
平台如何适配电话销售团队
您的销售人员在一个使用您品牌的CRM中工作。
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潜在客户来自您的网站、导入数据和营销活动，每条都附带来源，由经理进行分配。五种员工角色（管理员、经理、销售经理、客户维护和销售）决定每个人能看到什么，每位销售人员只能看到自己的客户。
销售人员直接从CRM拨打电话。在“设置”中连接您自己的VoIP服务商的SIP账户，销售人员点按潜在客户或客户的号码即可从浏览器拨打。每通电话都会记录时长和备注，可以附上录音，经理可以查看每位销售人员当天的通话情况。
当潜在客户转为客户后，促成成交的销售人员会持续跟进该客户，直到KYC获批和首笔入金，之后客户会自动转入客户维护。经理也可以一次将多位潜在客户转入客户维护。CRM的功能在其专门页面上有完整介绍。
费用
平台按固定月费收费：Starter 方案每月$1,250，Growth 方案每月$2,500，无搭建费，不参与您的收入分成，并可免费使用一个月。
单一月费任何方案均可免费使用一个月
- Starter$1,250/月推出首个自有品牌交易台的新经纪商
- Growth$2,500/月需要自动化和原生应用的成长型团队
- Enterprise定制多品牌集团和受监管运营商
价格以定价页面为准，输入为示例数据。
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Growth 方案增加跟单交易、交易机器人、AI团队简报和使用您品牌的原生应用。定价页面列出了所有方案。
预算的其余部分包括牌照、公司及其合规人员、支付服务商和银行，以及（如果您对冲交易）流动性。创办外汇经纪商的成本列出了每一部分及其市场价格区间。
与您合作前我们所做的审核
经纪商管理的是别人的钱，它所使用的软件应该帮助它把这件事做好。
KYC审核
示例数据和示例客户。
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因此，我们只与满足以下四项条件的企业合作，并会在搭建任何内容之前逐项询问。
- 已持牌或正在申请牌照
我们只与已持有牌照或已申请牌照的企业合作，客户须在牌照允许后才能接入。
- 每位客户都要做KYC
身份证件在CRM中审核，客户通过验证之前，出金一律等待。
- 公平对待
价格清楚，无隐藏收费，出金按您的客户条款支付。
- 在禁止的地方不进行陌生电话推销
不向英国或欧盟的消费者进行陌生电话推销，在法律禁止的任何地方也不这样做。
呼叫中心可以创办自己的外汇经纪商吗？
可以，只要具备牌照、平台和CRM、支付服务商，如果需要对冲交易，还需要流动性提供商。训练有素的电话团队正是大多数新经纪商所缺少的，其余部分可以同步安排。
Pelris 会与无牌企业合作吗？
我们只与持有牌照或已提交牌照申请的企业合作。在申请审批期间，我们可以为您搭建平台，待牌照允许后您再接收客户。
我们的销售人员可以从CRM直接给客户打电话吗？
可以。在设置中接入您自己VoIP服务商的SIP账户，销售人员在浏览器中点击号码即可一键拨打。每通电话都会记录通话时长和备注。我们不销售电话线路或号码。
销售和客户维护可以作为独立团队运作吗？
可以。销售和客户维护是不同的角色，每位销售人员只能看到自己负责的客户，已转化的客户在KYC审核通过并完成首次入金后，从销售转到客户维护。
Pelris 允许陌生电话推销吗？
不允许向英国或欧盟的消费者推销，在法律禁止的任何地方也不允许。来自您自己网站和营销活动的潜在客户会连同来源一起进入CRM，因此您的销售人员联系的都是主动希望听到您消息的人。
平台费用是多少？
方案每月$1,250起，无搭建费，无收入分成，并可免费使用一个月。在此之前，您可以先免费试用完整平台14天。