围绕经纪商团队工作方式打造的外汇CRM

成交之后，客户会为账户注资、交易、再次入金、出金，如果无人关照，就会离开。通用销售CRM在成交时就停止跟踪，也看不到交易平台中的净值、保证金水平、未平仓头寸和最近一次入金。

把通用CRM硬接到交易平台上，就需要一个来回复制数据的集成，而副本总是有些滞后。与平台一同构建的外汇CRM读取的是实时账户，因此正在通话的销售人员看到的与客户看到的一致。

子来源是自由文本，这意味着新的营销活动在上线当天就能被跟踪，无需等待数据结构变更。

潜在客户被分配给销售人员，在各状态间推进，并通过转化漏斗衡量。在您营销网站上提交的演示申请会自动进入同一个管道，并已标注来源。

由于CRM和交易平台共用一个数据库，所有数字都是实时的。销售人员在通话中查看客户时，看到的净值与客户此刻在交易终端中看到的完全相同。

通过在线收银台的入金一经支付即入账，通过银行电汇和其他方式的入金则等待您的团队审核批准，因此尚未清算的资金绝不会显示为可交易余额。出金可即时完成，也可经过带完整历史记录的审批队列，由您选择。

赠金和促销活动发放的是不可提取的赠金额度，与真实资金分开跟踪，并可撤销，因此客户的可提取余额绝不会与营销激励混淆。

客户通过核验之前，出金一直处于锁定状态，因此资金不可能流向未经核验的账户。对于通过邮件收到的文件，管理员还可以代客户上传或替换。

您的KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）政策，需要与您的合规官共同制定。CRM为您提供的是您遵守了这些政策的记录：谁在何时审核了每份文件，谁批准了每笔付款，以及每个账户发生了哪些变更。

客户维护和销售人员都只能看到自己负责的客户，按销售人员划分的权限意味着一名销售无法浏览另一名销售的客户。经理和管理员可根据其角色查看更大范围的数据。

凭据管理采用加密保险库，并按角色控制是否可查看；每项敏感操作都会写入活动日志，注明操作人、操作对象和时间。当客户询问是谁更改了某项内容时，答案就在记录里。

销售人员看到的是同样的报表，但仅限自己负责的客户，因此客户维护经理可以跟踪自己的净入金，而看不到同事的数据。

每位介绍经纪人都有推荐链接，他们带来的每位客户都会归属于他们，多级IB模块按手支付佣金，最多支持五级合作伙伴。合作伙伴在交易终端内的门户中查看自己的推荐和收益，除此之外什么也看不到。

我们的成本页面汇总了CRM和平台的公开价格。

这套CRM不单独出售。所有方案都将它与交易终端和手机应用一同提供，固定每月$1,250起，无搭建费，无收入分成。

Starter 方案每月$1,250，最多支持1,000名活跃客户；Growth 方案每月$2,500，最多支持10,000名；Enterprise 方案按需报价。无搭建费，无收入分成，签约即可免费使用一个月。

再与市场作比较。按公开价目表，独立的外汇CRM每月收费$500至$20,000，这还不包括它所需的交易平台以及连接两者的工作。在比较任何两份报价之前，请先按您的客户数量把这些加总起来。

这些都不必凭信任接受。免费外汇CRM试用为期14天，会通过邮件向您发送后台和交易终端的登录信息，让您的团队在付费之前就能跟进潜在客户、审核文件和审批入金。

请每家供应商在屏幕上演示答案。

如果您要迁移整个经纪商，更换平台会把您的潜在客户、客户、余额和交易历史一并迁移过来，销售人员可以无缝接续之前的工作。