从灰标到您自己的白标来自本指南
- 品牌您的标志放在合作方的平台上处处使用您的品牌
- 客户数据由合作方持有您自己的数据库
- 您支付的费用通常是点差或交易量的分成固定月费，$1,250起
- 如果您离开客户和历史记录通常留在合作方您的数据库和客户随您而走
数字和表格内容均来自本指南自己的来源。示例市场数据、示例客户和示例品牌。“Your Brand”代表您自己的名称和标志。
三种模式
灰标是最轻量的安排。实际上，您是在别人的牌照和平台下运营的合作方，品牌展示通常有限，对定价和交易品种的控制也有限。它起步成本低，却很难在此基础上建立长久的业务，因为运营中几乎没有什么是属于您的。
白标意味着平台以您的品牌运行。各供应商之间差别极大的，是品牌化的深度，以及您能掌控多少技术栈。一种极端是在共享系统上换了皮肤的登录页面。另一种极端是您的品牌贯穿整个产品，而且您拥有自己的基础设施。
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“一站式”是各供应商之间含义最不固定的词，因为它涵盖两种不同的东西。一站式软件是指由一家供应商以一个月费提供平台、CRM和客户门户，因此无需拼接任何东西。一站式经纪商则更进一步，还提供流动性、支付处理和牌照协助，通常通过与供应商合作的伙伴提供。两者都很方便。请问清对方报价的是哪一种，并确认优惠期结束后您会被哪些条款绑定。
- 灰标
在另一家公司的牌照和平台下运营。快速、便宜，但掌控很少，属于您的东西也很少。
- 白标
平台上使用您的品牌。品牌化的深度以及有多少基础设施属于您，因供应商而异，差别很大。
- 一站式软件
交易平台、CRM和客户门户由一家供应商以一个月费提供。流动性、支付和牌照仍需您自行安排。
- 一站式经纪商
一站式软件加上流动性、支付和牌照协助，通常通过合作伙伴提供。方便，但要仔细查看是否有绑定条款，以及与交易量挂钩的费用。
在您的平台上
所有方案共用的平台
一套使用您的品牌、域名和数据库的部署：您的客户用来交易的终端，以及您的团队使用的CRM。
入金
示例市场数据和示例客户。“Your Brand”代表您自己的名称和标志。
从灰标到您自己的白标
许多新经纪商从灰标起步，因为它看起来是一条快速入行的捷径：使用另一家公司的平台，通常也在其牌照之下，只在登录页面上放上您的标志。
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作为交换，合作方决定定价和交易品种，掌握客户关系和数据，而且只要您继续合作，往往就要从您的点差或交易量中分成。
在 Pelris 上，您从第一天起就可以以固定月费拥有自己的白标。您的品牌贯穿交易终端、CRM和每一封客户邮件，运行在您自己的域名和数据库上。您可以按账户类型和按客户设置点差，并为每位客户选择交易是留在内部承接，还是通过您的流动性提供商对冲。方案每月$1,250起，无搭建费，无收入分成，并可免费使用一个月。
唯一真正的区别在于牌照。灰标通常在合作方的牌照下运营；白标则在您自己的牌照下运营，或在您选择的持牌合作方的牌照下运营。如果您还在办理牌照，我们的牌照司法管辖区对比列出了各种选项，而在申请期间，您的品牌平台一周内就能准备就绪。
| 灰标 | 在 Pelris 上拥有自己的白标 | |
|---|---|---|
| 品牌 | 您的标志放在合作方的平台上 | 处处使用您的品牌，任何地方都没有供应商名称 |
| 客户数据 | 由合作方持有 | 您自己的数据库 |
| 定价和交易品种 | 由合作方设定 | 由您设定，可按账户类型和按客户设置 |
| 执行 | 合作方的模式 | 按客户由您选择：内部承接，或通过您的流动性提供商对冲 |
| 您支付的费用 | 往往按点差或交易量分成，只要您继续合作就一直收取 | 固定月费$1,250起，无搭建费，无收入分成，可免费使用一个月 |
| 牌照 | 通常是合作方的 | 您自己的，或您选择的持牌合作方的 |
| 如果您离开 | 客户和历史记录通常留在合作方 | 您的数据库和客户随您而走 |
如今的MT4或MT5白标意味着什么
许多创始人一开始就要MT5白标，因此有必要准确说明它到底是什么。
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它在另一家公司的 MetaTrader 授权下、在该公司的服务器上运行。交易终端上是您的品牌，但授权和服务器都属于您上游的那家公司，升级和设置的控制权也是如此。
2022年底，行业媒体报道称 MetaQuotes 已停止直接发放新的白标。从那以后，新经纪商通常作为现有授权持有人的子授权方开设，而拥有自己的完整授权则需要大得多的投入。请问清谁持有授权和服务器，以及如果那家公司更改条款，您的客户会怎样。
MT4白标，即 MetaTrader 4 白标，在这个较旧的平台上以同样的方式运作。多年来 MetaQuotes 一直引导经纪商转向 MetaTrader 5，因此如今的MT4白标是在另一家公司已在运行的服务器上的子授权，要问的问题相同，只多一个：那家公司预计还会让其 MetaTrader 4 服务器运行多久。无论哪种情况，CRM、客户门户和支付都是您需要另外购买并接入的独立产品。
用什么取代MT5 Manager和MT5服务器
熟悉 MetaTrader 的经纪商常常会问：原本需要单独授权的那些组件，在这里由什么来完成。
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在 MetaTrader 架构中，MT5服务器或MT4服务器负责运行交易；交易部和后台人员在MT5 Manager或MT4 Manager终端上处理账户和交易；MT4插件或MT5插件则补充服务器本身不具备的功能，从赠金到跟单交易。每一部分都要单独授权或购买，往往来自不同的供应商，而CRM又是另一个产品。
在 Pelris 上，团队CRM承担了Manager终端的角色。您的团队可以从客户档案中打开任意交易账户的账户窗口，查看其余额、信用额、净值、保证金、未平仓头寸和完整历史记录。拥有相应角色的员工可以修改账户杠杆、停用或启用账户，以及平仓。点差按账户类型设置，并可针对单个客户或账户单独覆盖；交易品种可在您的平台上开启或关闭；报表显示客户在每个品种上的净敞口；每一项敏感操作都会写入活动日志。
服务器的工作是平台的一部分。订单、保证金引擎、强制平仓和隔夜利息都运行在您自己的部署上，由我们托管和维护，因此无需租用、修补或升级交易服务器。插件通常增加的功能，在包含相应模块的方案中均已内置：介绍经纪人佣金、入金赠金、跟单交易、PAMM和MAM账户以及自营交易挑战。从 MetaTrader 迁移时，CRM会导入您的客户、余额和交易历史，因此客户可以保留他们的账户。
| 在 MetaTrader 上 | 业务内容 | 在 Pelris 上 |
|---|---|---|
| MT5服务器或MT4服务器 | 运行订单、保证金、强制平仓和隔夜利息 | 平台的一部分，运行在您自己的部署上，由我们为您托管和维护 |
| MT5 Manager或MT4 Manager | 员工在这里处理账户、余额、杠杆和交易 | 团队CRM：每个交易账户都有账户窗口，并为每位员工分配角色 |
| 管理员设置 | 组别、交易品种和点差 | 账户类型，按账户类型、客户或账户设置的点差，以及交易品种的开启或关闭 |
| MT4和MT5插件 | 增加赠金、IB佣金、跟单交易和其他附加功能 | 内置模块，包含在相应方案中 |
| 单独的CRM | 潜在客户、KYC、入金和销售团队 | 同一个团队CRM，使用您自己的品牌 |
“一个数据库”之问
在谈价格之前，先问每家供应商一个问题：你们所有的经纪商是共用一个数据库，还是各自拥有自己的数据库？
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我们称之为“一个数据库”之问，它的答案能告诉您需要了解的大部分信息。
在共享系统中，每家经纪商都只是别人数据表中的一行，靠某一列中的标识符区分。这种方式可行，运行成本也更低，但您的交易账簿和另一家经纪商的交易账簿存放在同一个地方，只能依靠应用程序逻辑在每一次查询中都正确无误来隔开。
另一种方式是每家经纪商都有独立的部署和独立的数据库。由于没有共享的租户表，任何查询都不可能返回另一家经纪商的数据，无论查询本身是否正确。一家将受到监管和审计的企业，在签约之前就应了解这一点。
成本在哪里
搭建费总被拿来报价和比较。
单一月费任何方案均可免费使用一个月
- Starter$1,250/月推出首个自有品牌交易台的新经纪商
- Growth$2,500/月需要自动化和原生应用的成长型团队
- Enterprise定制多品牌集团和受监管运营商
价格以定价页面为准，输入为示例数据。
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它们很少是真正重要的数字。每月平台费、按账户收费、市场数据、支付处理，以及基础套餐未包含的任何东西的成本，才会主导您第一年的开支。
如果平台是共享代码库的一个分支，那么每一次修复和每一项新功能都必须单独应用到您的实例上，实际上这意味着等待。当所有经纪商都运行在同一套经过充分测试的代码库上时，改进会自动到达您这里。
还要问清楚您想离开时会怎样。您的客户数据和配置能否随您带走，答案因您签约的是三种模式中的哪一种而大不相同。
新经纪商第一天需要什么
归结到最基本的：客户会在手机上使用的交易终端、员工能够操作的CRM、可即时处理或经审批队列处理的入金和出金、作为出金前提的身份验证、带佣金报表的介绍经纪人结构，以及覆盖每一项敏感操作的审计记录。
示例市场数据和示例客户。
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在客户端，这意味着覆盖外汇、贵金属、原油、指数、加密货币和股票的品种建模、像样的图表、完整的订单类型和保证金引擎。在员工端，这意味着潜在客户管道、客户档案、通话记录、文件审核，以及为每位员工设置的基于角色的权限。
供应商在此之外提供的任何东西都值得拥有。而其中缺少的任何一项，都是您在第二个月就得自己开发或另外购买的东西，这正是一站式方案本应避免的意外。
Pelris 的定位
Pelris 是一站式软件。
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交易终端、团队CRM、客户门户和后台是同一个产品，一个月费，运行在您自己的部署和数据库上。
它不是一站式经纪商：牌照和您与支付服务商的合同需要您自行安排。您可以按客户选择将交易留在内部承接，或通过您的流动性提供商对冲；您可以使用自己的提供商，也可以让我们为您引荐一家，由您直接与其签约。
我应该从灰标起步，还是直接使用自己的白标？
灰标起步快，但品牌、定价、客户数据和部分收入都留在合作方手中。在 Pelris 上，您从第一天起就拥有自己的白标，固定每月$1,250，无搭建费，无收入分成，并可免费使用一个月。代价在于牌照：白标需要在您自己的牌照或您选择的持牌合作方之下运营。
这与MT5白标相比如何？
MT5白标是以您的品牌授权使用 MetaQuotes 的交易终端，您仍需围绕它搭建CRM、客户门户和支付，通常来自不同的供应商。Pelris 不是MT5经销商：交易终端、CRM、客户门户和后台是同一家供应商的同一个产品，无需拼接或对账。如果您的客户明确要求使用MT5，MT5白标就是正确的选择。如果他们需要的是一个简洁的品牌平台，背后有完整的运营支持，这条路径更简单，而且CRM内置 MetaTrader 对账单导入工具，便于迁移现有客户。
在 Pelris 上，用什么替代MT5 Manager？
团队CRM。您的团队可以打开任意交易账户，查看余额、信用额、净值和未平仓头寸，修改杠杆、停用账户或平仓，并由角色决定谁可以做什么。MT5服务器提供的交易引擎运行在您自己的部署上，而MT4插件通常增加的功能则以模块形式内置。
白标比自主开发便宜吗？
是的，便宜得多。开发交易终端、CRM、支付层和手机应用是一个长达数年的工程项目，在此期间您还没有接待任何一位客户，而且开发完成后还需要永久维护。
我们会有自己的数据库吗？
会。每家经纪商都运行在独立的部署上，拥有独立的数据库，没有共享的租户表，因此一家经纪商的数据无法被另一家读取。
品牌定制能做到什么程度？
标志、强调色、字体、网站图标和应用图标贯穿客户交易终端、团队CRM以及客户收到的每一封系统通知邮件。没有供应商水印，没有“技术支持”字样的页脚，也没有共用的支持域名。
我们可以自行修改交易品种和杠杆吗？
交易品种、点差、杠杆、账户类型和证件要求都可配置，因此无需开发周期，即可根据您的牌照和市场进行调整。
哪些不包含在内？
我们负责开发软件。牌照和支付服务商合同由您自行安排，我们会与您为各项事务指定的专业人士合作。您可以按客户选择将交易留在内部承接，或通过流动性提供商对冲。您可以使用自己的提供商，也可以由我们为您引荐，由您直接与其签约。生产级持牌市场数据可作为托管附加服务提供，单独计费。