多级IB模块与支撑经纪商运营的后台

客户档案把交易账户、余额、入金和出金、未平仓和已平仓头寸、已上传的文件、通话历史以及每位同事留下的每一条备注集中到一个视图中。

通话记录在客户名下，下一位销售人员可以接着上一位的进度继续跟进。文件就地审核，审核状态决定能否出金。

通过在线收银台的入金在付款后立即到账，银行电汇和其他方式则需等待您团队的审批，因为为未确认的转账入账可能让您蒙受损失。

出金可以即时处理，也可以经过审批队列，由您选择，而身份验证是出金的前提。在出金时核验身份，既能让注册保持快捷，又能确保资金不会流向未经验证的账户。

每种角色只能看到和操作其工作所需的内容，因此销售人员无法接触出金队列，客户维护人员也无法修改佣金结构。大多数最终需要调查的纠纷，都始于有人拥有他们根本不需要的权限。

每一项敏感操作都会写入审计记录，记录操作人、操作对象和时间戳。这涵盖审批、账户变更、文件审核决定以及任何涉及客户档案的操作。最常见的用途，是解释一个六周后无人能还原的普通操作。

您设置一个基础费率，并可在需要时按品种类别设置不同费率，让贵金属或指数的佣金与外汇不同。一个合作伙伴可以隶属于另一个合作伙伴，这样一笔交易最多向五级支付佣金：直接合作伙伴按自己的费率获得佣金，其上级的每个合作伙伴按各自的级差返佣费率获得佣金。级差返佣费率默认为零，因此在您设定之前不会向上级支付任何佣金；每笔付款都会记录所用的费率，因此修改费率永远不会改写上个月的数字。

在欧洲和北美以外的大部分地区，介绍经纪人带来了很大一部分客户，而准确地向他们支付佣金需要大量工作。多级结构、按合作伙伴设置的佣金规则以及结算所需的报表都是CRM的一部分，因此没有人需要手工维护电子表格。

电子表格每个月都必须把这笔账算对。举一个示例合作伙伴：某个IB直接推荐的客户一个月交易了120手，佣金为每手$7；他还引荐了一个下级合作伙伴，该下级合作伙伴自己的客户交易了200手，上级合作伙伴从中获得每手$2的级差返佣。这个月的结算为120乘以$7加上200乘以$2，即$840加$400，合计$1,240；而下级合作伙伴则按自己的费率，就自己的200手另行获得佣金。再乘以三十个合作伙伴、三个层级，加上月中更换合作伙伴的客户，手工对账就不再现实。CRM按合作伙伴、按周期计算这份台账，并连同记录一起结算到合作伙伴钱包。

合作伙伴可以查看自己的业绩，但看不到其他任何内容，这样就省去了每月合作伙伴发邮件询问应得多少、运营人员再手工对账的循环。