白標評分卡摘自本指南
- 處處展現您的品牌
- 專屬數據庫
- CRM 與平台同屬一個產品
- 完整的差價合約產品範圍
- 自選執行方式
- 從第一天起支援手機
數字及表列內容均出自本指南本身的資料來源。示例市場數據、示例客戶及示例品牌。「Your Brand」代表您自己的名稱及標誌。
對經紀商而言，「最佳」是甚麼意思
最佳白標交易平台，是能幫助您的經紀商贏得並留住客戶的平台。這意味着您的客戶只看到您的品牌，不會看到別人的；您的團隊在同一系統中運作業務；您掌控執行及資金；而且您清楚知道整套系統每月的成本。按規模或歷史排名，完全無法告訴您這些。
白標交易平台是持牌經紀商以自己名義運作的軟件。白標在實際上的含義因供應商而異，差別很大，因此以下檢查旨在撥開標籤，測試您實際得到甚麼。
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在您的平台上
每個方案的運作基礎
一套採用您的品牌、域名及數據庫的部署：包括客戶用來交易的交易終端，以及您的團隊所用的 CRM。
入金
示例市場數據及示例客戶。「Your Brand」代表您自己的名稱及標誌。
白標交易平台如何運作
白標交易平台供應商開發並運行交易軟件，讓持牌經紀商冠上自己的名稱：包括客戶交易終端及應用程式，部分供應商還提供員工 CRM、後台及客戶專區。
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誰負責甚麼，是示範中首先要釐清的事。
共享白標與一站式軟件有何不同說明這種分工在兩者之間有何變化。
| 部分 | 供應商負責運行的部分 | 經紀商自行決定的部分 |
|---|---|---|
| 交易伺服器及保證金引擎 | 伺服器、報價及保證金計算 | 交易產品、點差、槓桿及強制平倉水平 |
| 客戶交易終端及手機應用程式 | 軟件及其更新 | 品牌及域名 |
| 員工 CRM 及後台 | 系統 | 由誰審批入金、出金及文件 |
| 客戶專區 | 入金、出金及文件畫面 | 其入金資料及直接簽約的支付服務商 |
| 市場數據 | 數據源 | 報價哪些交易產品，以及任何正式環境的實時數據授權 |
| 流動性 | 介紹由您直接簽約的流動性提供者；Pelris 並非流動性提供者，亦不是該合約的一方 | 每位客戶的交易是在內部承接，還是交由其直接簽約的流動性提供者對沖 |
| 託管及數據庫 | 伺服器 | 其客戶數據是否存放在專屬數據庫中：部分供應商把所有經紀商放在同一個共享數據庫，而在 Pelris 上，每家經紀商都有自己的數據庫 |
白標評分卡：適用於任何白標供應商的十項檢查
按這十項檢查，為候選名單上的每家供應商評分。
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能通過全部十項的平台，讓您擁有並掌控自己的經紀商。每缺少一項，都是您要背負多年的成本、延誤或依賴。
| 核查 | 為何重要 | Pelris 如何做到 |
|---|---|---|
| 1. 處處展現您的品牌 | 客戶信任他們在交易終端、應用程式及每封電郵上看到的名稱 | 您的標誌、顏色、字體及域名貫穿交易終端、CRM 及每封客戶電郵，任何地方都沒有供應商名稱 |
| 2. 專屬數據庫 | 您的客戶群就是您的生意，絕不應存放在共享系統中 | 每家經紀商都有專屬的數據庫及部署 |
| 3. CRM 與平台同屬一個產品 | 兩個系統意味着兩份合約，以及總是稍為滯後的同步 | 所有方案的員工 CRM 及後台均與交易終端一併提供 |
| 4. 完整的差價合約產品範圍 | 客戶期望的不只是貨幣對 | 外匯、金屬、原油、股票指數、加密貨幣及美股，每種都有各自的合約大小、點差、槓桿上限及隔夜利息 |
| 5. 自選執行方式 | 採用哪種模式應由您逐個客戶決定 | 每位客戶的交易可在內部承接，或交由您的流動性提供者對沖，並可隨時切換 |
| 6. 從第一天起支援手機 | 大部分零售客戶都用手機交易 | 所有方案都有可安裝的應用程式，Growth 起更提供採用您品牌的原生 iOS 及 Android 應用程式 |
| 7. 資金按您的條件處理 | 速度贏得入金；管控防止損失 | 入金及出金可即時處理或經審批，由您選擇，客戶完成驗證前出金會被暫停 |
| 8. 讓客戶持續交易的工具 | 留住客戶比招攬客戶便宜 | 所有方案都有交易終端內置 AI，較高級方案另有跟單交易、交易機械人、PAMM 及 MAM 賬戶 |
| 9. 內置合作夥伴功能 | 介紹經紀帶來相當大比例的新客戶 | 多層級 IB 模組，按手數支付最多五個層級的佣金，並設有合作夥伴專區 |
| 10. 公開價格並可快速啟動 | 您應在第一次通話前就知道成本，並可在牌照仍在辦理期間啟動 | 每月$1,250起，無設置費、無收入分成，對試用滿意後一週內設置完成 |
您會遇到的三類白標供應商
大部分方案都屬於以下三種形式之一。
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MetaTrader 5 白標以分授權形式在供應商的伺服器上運行，為您的客戶提供許多人已熟悉的交易終端，而 CRM 及後台則須另行購買。獨立平台配搭另一個 CRM，讓您擁有來自兩家供應商的兩個現代產品，但也要負責讓兩者保持同步。一站式經紀商軟件則以單一產品形式，提供交易終端、手機應用程式、CRM、後台及合作夥伴系統。
對新成立或正在增長的經紀商而言，一站式軟件通常在上述檢查中得分最高，因為由一家供應商為整套系統負責，並由一個數據庫保存完整的客戶記錄。MetaTrader 白標與一站式軟件的詳細比較另有專頁介紹。
每次示範都應提出的問題
示範展示的是產品最好的一面。
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這些問題則揭示其餘部分。請每家供應商在畫面上即場回答，而不是事後以電郵回覆。
- 讓我看看一位客戶的完整記錄
賬戶、餘額、入金、交易、文件、通話及備註應在同一畫面上實時顯示。
- 為一位客戶更改點差
按賬戶類型及個別客戶定價應是一項設定，而不是一張支援工單。
- 把一位客戶切換至您的流動性提供者
執行方式應由您逐個客戶決定，毋須重新開發。
- 當着我的面更換品牌
標誌、顏色及域名應能同時改變交易終端、CRM 及電郵。
- 以我的規模計，全部月費是多少？
設置、平台、CRM、應用程式、數據及任何收入分成，以書面列明。
- 如果我離開，可以帶走甚麼？
客戶、賬戶、餘額及交易記錄，以其他系統可讀取的格式提供。
危險信號
簽約前，以下任何一項都值得直接查問。
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若同時出現數項，通常表示平台的成本會比銷售簡報所說的更高，功能卻更少。
- 沒有公開價格
只能在通話中取得的價格，通常會隨您的熱情程度而改變。
- 分取您的收入
按點差、交易量或利潤計算的百分比，每次您取得成功都會增加，只要您繼續使用便一直如此。
- 共享數據庫
您的客戶與其他經紀商的客戶同在一個數據表中，這是您無法審計的風險。
- CRM 另行出售
兩個產品意味着兩張賬單，以及在最壞時刻出問題的整合。
- 開業時間以月計
已可直接配置的品牌軟件，應該只需數天便可建立。
- 您的客戶畫面上出現供應商名稱
頁尾標示技術供應商，或共用的支援地址，都會讓您的客戶知道這門生意真正屬於誰。
Pelris 的定位
Pelris 是為外匯及差價合約經紀商提供白標交易平台的供應商。
同一個示例平台在虛構品牌之間切換：交易終端及手機登入頁面上的名稱、標誌、顏色、字體及網址都會隨之改變。
示例品牌，為本頁虛構。
示例數據及示例客戶。
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它銷售一站式經紀商軟件：交易終端、員工 CRM、後台、客戶專區及 IB 模組合而為一，採用經紀商自己的品牌、域名及數據庫，收取固定月費。適合想擁有完整平台、但沒有工程團隊的新成立及正在增長的經紀商。每家經紀商都在自己的部署上運行，配備把交易終端及員工 CRM 整合為單一產品的白標差價合約及外匯交易平台、為交易團隊而設的 CRM，以及多層級合作夥伴佣金。
在作出承諾之前，您可以自行核查全部十項，以及Pelris 背後的公司。先從完整平台的14天免費試用開始，簽約後任何方案均可免費使用一個月。我們的價格是公開的，各種白標定價模式的比較另有專頁，而經紀商其餘部分的成本亦逐項列出。
甚麼是最佳白標交易平台？
能通過「白標評分卡」十項檢查中最多項的平台：處處展現您的品牌、專屬數據庫、CRM 與平台同屬一個產品、完整的差價合約產品範圍、自選執行方式、從第一天起支援手機、資金按您的條件處理、客戶留存工具、內置合作夥伴功能，以及公開價格並可快速啟動。Pelris 的設計目標就是通過全部十項。
對新外匯經紀商來說，哪個白標平台最好？
一站式經紀商軟件通常最適合新經紀商：交易終端、手機應用程式及 CRM 以單一產品形式提供，採用您的自有品牌，價格公開，設置約需一週，因此在牌照及支付服務商仍在安排期間，平台已準備就緒。
Pelris 的價格與市場相比如何？
包含 CRM 的方案，公開價格為每月$1,500至$6,000，部分供應商更另收五位數的設置費或收入分成。Pelris 每月$1,250起，已包含 CRM，無設置費、無收入分成，並可免費使用一個月。
我應選擇 MetaTrader 白標，還是自有品牌平台？
MetaTrader 白標為客戶提供熟悉的交易終端，但 CRM 及後台須另行購買。品牌化一站式平台則以您自己的名稱，把交易終端、應用程式及 CRM 作為單一產品提供。對於希望擁有自身品牌及客戶數據的經紀商來說，品牌化平台的評分通常更高。
簽約前可以試用平台嗎？
可以。14天免費試用讓您測試完整的交易終端及後台。簽約後，任何方案均可免費使用一個月。