使用您自有品牌的白标差价合约与外汇交易平台

运营差价合约账簿比单纯的现货外汇更难，因为每个品种的特性都不同。黄金、原油、指数、股票和加密货币对各有自己的合约规模、精度、点差、杠杆上限和隔夜融资费用，平台必须每秒都对每一个未平仓头寸正确应用所有这些参数。

在这里，每个品种都有自己的合约规模、点值大小、小数位数、点差和最高杠杆，头寸的保证金按账户杠杆与品种上限两者中较低者计算。持仓过夜的头寸会按品种和方向（多头或空头）分别设置的隔夜利息扣除或计入。

定价由您决定。点差按账户类型设置，并可针对单个客户或单个账户单独调整；杠杆可按账户类型设置，也可针对单个账户单独设置。面向小额首次入金的美分账户，与点差更低的专业账户可以并存。

风险实时监控。净值、已用保证金和可用保证金随每一次报价变动；保证金水平下降时会触发追加保证金预警，自动强制平仓会优先平掉亏损最大的头寸。您可以在CRM中自行设置追加保证金和强制平仓水平：默认分别为100%和50%，强制平仓水平可设在10%至100%之间的任意位置。如果快速行情导致账户余额低于零，管理员只需一步即可将负余额归零，这一调整会保留在客户的历史记录中。

关键的区别在于：业务在谁的牌照下运营，以及谁拥有平台和客户数据。

第一种，您的品牌依托另一家公司的牌照和平台，客户合同、定价和数据都由那家公司掌握。第二种，您的公司自己持有牌照，或与自选的持牌合作方合作，在白标软件上运营自己的经纪商，因此客户、定价和数据都属于您。

本页讲的是第二种。在这个平台上，白标经纪商以固定月费获得自己的品牌交易终端和手机应用、自己的团队CRM和后台、自己的域名和自己的数据库。交易品种、点差、杠杆和账户类型由您设定，您还可以按客户选择将交易留在内部承接，或通过您的流动性提供商对冲。当您对试用满意后，品牌平台一周内即可搭建完成。

于是，运营经纪商的大量工作都花在让这些数据副本保持同步上。我们的方案对比页面对自主开发、拼装和白标做了并列权衡。

而 Pelris 是一个统一的经纪商平台。客户交易终端、团队CRM和后台、入金和出金、身份核验以及介绍经纪人系统，在您自己的部署上共用一个数据库，因此对您的客户和您的团队来说，一笔入金、一笔交易、一份文件都是同一条记录。它按固定月费收费，无搭建费，也不从您的收入中分成。

它为主要外汇货币对和交叉货币对、黄金和白银、原油、股票指数、加密货币和美国股票提供报价，每个品种都有各自的点差、合约规模、点值大小和小数精度。所有方案都内置AI。

正是这样的覆盖范围，使它成为一个白标差价合约平台。贵金属、原油、指数、加密货币和股票以差价合约形式与现货外汇一起交易，使用同一个保证金引擎和您设定的点差，因此从第一天起，您就能以自己的品牌提供完整的差价合约产品。

图表功能涵盖K线图、折线图和面积图，提供9个时间周期、13种技术指标、画线工具、多图表布局和全屏模式。订单功能涵盖市价单、限价单和止损单，可设置止盈、止损、追踪止损以及相互关联的OCO（二选一）订单组。其背后是保证金引擎，提供实时净值、可用保证金、追加保证金预警和自动强制平仓。

同一个交易终端可在 iOS 和 Android 上一键安装到主屏幕，像原生应用一样全屏打开并自动更新，因此您无需发布和维护单独的应用，就能覆盖移动端。

所有方案的交易终端都内置AI。图表旁有一则简短的市场简评；提问框用客户自己的语言回答有关交易品种、新闻和客户自身账户的问题；每位进行交易的客户都会收到每晚和每周的交易复盘。一句话就能起草一个交易机器人。每位交易者每天的提问次数有上限，每月支出也有上限，因此随着客户规模增长，成本保持不变。

它包含潜在客户管道；在一个屏幕上集中显示账户、资金、交易、文件、通话和备注的客户档案；在身份核验通过前限制出金的文件审核；入金和出金审批队列；以及面向管理员、经理、销售经理、客户维护和销售的基于角色的访问权限。

光有交易平台并不能运营一家经纪商。员工端是一套完整的CRM：潜在客户管道记录来源、营销活动、分配情况和转化漏斗，每位销售人员都有通话记录。

资金按照您团队希望的方式流转。通过在线收银台的入金一经支付即入账，通过银行电汇和其他方式的入金则等待您团队审批，出金可即时完成，也可经过审批队列，由您选择。员工的每一项敏感操作都会写入审计日志，记录操作人、操作对象和时间戳。

白标交易平台是软件：它为持牌公司提供交易终端、CRM和后台，本身不附带任何牌照。您的公司需要具备与其业务和客户所在地相符的牌照或注册，平台则按此进行配置。

我们是一家软件公司，不是经纪商，我们的监管状态说明了牌照、客户关系和资金分别由谁持有。如果您尚未取得牌照，请从我们经纪商指南中的牌照步骤和牌照司法管辖区对比入手。平台大约一周即可就绪，因此在申请仍由监管机构审核期间，平台就能准备好并换上您的品牌，这也让与支付服务商的沟通更容易：您可以向他们展示产品。

如果您的经纪商在欧盟或英国接纳零售客户，那么在牌照之外，还须遵守这些规则。它们来自ESMA于2018年5月22日作出的产品干预决定，该决定自2018年8月1日起在整个欧盟适用，此后已被纳入各成员国自己的规则；以及FCA，它自2019年8月1日起在英国将同类限制永久化。专业客户和其他国家的待遇不同，因此请让您的合规顾问确认您所服务的每个市场适用哪些规则。

杠杆限制还附带四项义务：当客户资金降至其未平仓头寸所需保证金的一半时，平掉其头寸；确保任何客户的亏损都不会超过其账户中的资金；不提供赠金或其他交易激励；以及展示标准风险警示，并注明您自己的零售账户中亏损账户所占的百分比。在这个平台上，强制平仓水平由您在CRM中设置，其默认值50%正是这条平仓线。

将客户的交易留在内部承接，以您设定的价格和点差由您自己的账簿作为对手方，您就能保留每笔交易的点差和盈亏结果。或者通过您的流动性提供商对冲，敞口则由提供商抵消。按客户逐一选择，就是大多数经纪商采用的混合模式；我们的创始人指南阐述了经纪商如何在承接交易与对冲交易之间权衡。

您可以使用自己的流动性提供商，也可以由我们为您引荐；协议由您与提供商签订。市场数据是平台的一部分：机构级数据开箱即用，用于正式运营的持牌实时数据则是一项托管附加服务，单独计费。

有意义的比较是按您的规模计算一年的总费用，而不是标价。我们的白标交易平台费用与定价指南对比了三种定价模式，并说明真实总价从何而来；下表列出了我们这里每一项的费用。经纪商其余部分的费用另有专页介绍。

用这六项检查您候选名单上的每一家供应商，包括我们。

它们出自我们专门为此发布的“经纪商软件六问测试”，而如何选择白标交易平台提供商则把它们扩展为十项检查，您可以在一次演示中完成。

我们配置您自己的部署、域名、品牌和交易设置，您的团队开始在CRM中工作，然后品牌交易终端在网页和手机端向您的客户开放。

第一步是配置。我们搭建您的独立部署，配上您的域名、品牌素材和数据库，然后根据您计划的交易方式配置交易品种、杠杆、点差和账户类型。

第二步是您的团队。导入潜在客户，设置角色，配置您的入金信息，并开启客户文件审核。您的团队几天之内就能在CRM中开展工作。

第三步是您的客户。品牌交易终端在网页和手机端开放，账户完成注资，促销和赠金活动从CRM中运行。整体节奏通常取决于您的支付服务商和银行的接入进度。

已经在其他平台上运营经纪商？切换到这个平台会把您的潜在客户、客户、余额和交易历史一并迁移过来，客户登录新的交易终端时，账户完好无损。