潜在客户
状态名称由您自定
示例数据和示例客户。“Your Brand”代表您自己的名称和标志。
每位客户一份档案，从第一通电话到客户维护。
选择一个部分查看。这里的所有名称和数字都是示例数据。
导入完成。有两行被跳过，均已注明原因。下载列表
状态名称由您自定
- 来自您网站表单的潜在客户已分配给销售
- 已记录通话，感兴趣已设置明天回电
- KYC已批准身份证件和地址证明已核验
- 首笔入金已批准银行电汇，由客户维护部门处理
- 首笔交易，XAUUSD买入0.01手
- 身份证件正面已批准
- 身份证件背面已批准
- 地址证明审核中已批准
- 自拍照已上传已批准
验证通过后即可出金
待处理出金 1
每一次审批都会记录审批人和审批时间。
- 示例客户 D2.00手, 第1级+$4.00
- 示例客户 C0.50手, 第2级+$0.50
- 示例客户 B1.00手, 第1级+$2.00
执行
执行方式：成交后对冲。 该客户的交易通过您的流动性提供商对冲。
今日交易
- 买入0.01 XAUUSD已成交内部承接
- 卖出0.02 EURUSD已成交成交后已对冲
示例客户和示例交易。
您的团队
每位销售人员只负责自己名下的客户，从第一通电话到客户维护。
管理员、经理、销售经理、客户维护和销售角色。销售人员添加的潜在客户需等待经理审批，获批的成交会转入客户维护，当客户触发追加保证金或登录时，员工会收到提醒。
- 5种员工角色，从管理员到销售
- 4份KYC文件，每份单独审批
- 5级IB返佣封顶，按手支付
- 01销售
新注册进来
网站注册以新建、未分配状态进入。销售人员致电，记录结果，并设置由您命名的状态。
- 02经理
经理审批
销售人员添加的潜在客户会先经过查重，再等待经理审批。标记为“已转化”的成交也是如此。
- 03交接
销售移交
获批的成交离开销售团队，进入“待转客户维护”，由管理员分配客户维护人员。
- 04客户维护
客户维护持续关注
当客户触发追加保证金或登录时，员工会收到提醒。每一项敏感操作都有记录。
示例数据和示例客户。
团队CRM中还有
面向您的整个团队。方案卡片会显示各方案包含哪些功能。
示例数据。
- 点差和杠杆
点差和杠杆按账户类型设置。点差可针对单个客户或单个账户单独调整，杠杆可针对单个账户单独调整，因此VIP专属服务与美分账户可以并存。
- 呼叫中心
记录每一通电话的结果和备注，查看每位销售人员每天的通话情况，让跟进队列持续推进。
- 密码保险库与审计
加密的凭据管理，按角色决定能否查看，每一项敏感操作都会记入活动日志。
- 客户聊天
客户与其客户经理之间的支持聊天，内置于交易终端中，员工会在CRM中收到通知。
- 赠金和促销
入金赠金活动，赠送的信用额不可提取，单独记录，并可撤回。
- 团队简报与客户简报
为您的团队提供覆盖全部客户的AI简报，以及每位客户的简报，在销售人员拿起电话之前概括与该客户的关系。适用于 Growth 和 Enterprise 方案。
销售人员能看到不属于自己的客户吗？
不能。销售和客户维护人员只能看到分配给自己的客户。经理和管理员可根据其角色查看更大范围的数据。
我们可以导入现有的潜在客户和客户吗？
可以。平台内置潜在客户导入功能，客户迁移也包含在上线流程中。
资金是即时到账，还是须经审批？
由您决定。通过在线支付的入金在付款后立即到账，银行电汇需等待您的团队审核，出金则可即时处理或进入您的审批队列。
我们可以把部分客户留在内部承接，其他客户进行对冲吗？
可以。您可以在CRM中按客户选择：把客户的交易留在自己的账簿内部承接，或通过流动性提供商对冲，并可随时切换。