نظام CRM للموظفينكل الخطط
العملاء المحتملون والعملاء والتحقق من الهوية (KYC) والمدفوعات في نظام CRM واحد لفريقك
يعمل فريقا المبيعات والاحتفاظ بالعملاء لديك من سجل واحد لكل عميل: الحسابات والأموال والصفقات والمستندات والمكالمات والملاحظات، مع حقوق الملكية اللحظية من منصة التداول. وتُبقي الأدوار كل موظف ضمن عملائه فقط.
العملاء المحتملون
حالات تسمّيها بنفسك
بيانات تجريبية وعملاء تجريبيون. تشير Your Brand إلى اسمك وشعارك.
سجل واحد لكل عميل، من أول مكالمة إلى الاحتفاظ به.
اختر جزءًا لتراه. كل الأسماء والأرقام هنا بيانات تجريبية.
اكتمل الاستيراد. تم تخطي صفين، لكل منهما سببه.تنزيل القائمة
حالات تسمّيها بنفسك
- عميل محتمل من نموذج موقعكأُسند إلى المبيعات
- تم تسجيل مكالمة، مهتمتم تحديد معاودة الاتصال غدًا
- تمت الموافقة على التحقق من الهويةتم التحقق من الهوية وإثبات العنوان
- تمت الموافقة على أول إيداعتحويل بنكي، عبر مكتب الاحتفاظ
- أول صفقة، XAUUSDشراء 0.01 لوت
- الهوية (الوجه الأمامي)مقبول
- الهوية (الوجه الخلفي)مقبول
- إثبات العنوانقيد المراجعةمقبول
- صورة سيلفيتم الرفعمقبول
تُفتح عمليات السحب بعد التحقق
عمليات السحب المعلقة 1
تُسجَّل كل موافقة مع اسم من وافق عليها ووقتها.
- عميل تجريبي D2.00 لوت, المستوى 1+$4.00
- عميل تجريبي C0.50 لوت, المستوى 2+$0.50
- عميل تجريبي B1.00 لوت, المستوى 1+$2.00
التنفيذ
التنفيذ: التغطية بعد التنفيذ. تُغطّى صفقات هذا العميل لدى مزوّد السيولة الخاص بك.
صفقات اليوم
- شراء0.01 XAUUSDمُنفَّذأُبقيت داخليًا
- بيع0.02 EURUSDمُنفَّذغُطّيت بعد التنفيذ
عميل تجريبي وصفقات تجريبية.
فريقك
كل موظف ضمن عملائه، من أول مكالمة إلى الاحتفاظ.
أدوار المسؤول والمدير ومدير المبيعات والاحتفاظ بالعملاء والمبيعات. العميل المحتمل الذي يضيفه الموظف ينتظر موافقة مدير، والبيع الموافق عليه ينتقل إلى فريق الاحتفاظ، ويتلقى الموظفون تنبيهًا عندما يدخل العميل في حالة طلب تغطية الهامش أو يسجّل الدخول.
- 5أدوار للموظفين، من المسؤول إلى المبيعات
- 4مستندات للتحقق من الهوية (KYC)، يُوافَق على كل منها على حدة
- 5مستويات كحد أقصى لعمولات إحالة IB، تُدفع لكل لوت
- 01المبيعات
يصل تسجيل جديد
تصل تسجيلات الموقع كعملاء جدد غير مُسندين. يتصل الموظف، ويسجّل النتيجة، ويحدد حالة سمّيتها بنفسك.
- 02المدير
يوافق المدير
العميل المحتمل الذي يضيفه الموظف يُفحص بحثًا عن التكرار، ثم ينتظر موافقة مدير. وكذلك البيع المحدد بحالة «محوَّل».
- 03التسليم
فريق المبيعات يسلّم العميل
يغادر البيع الموافق عليه فريق المبيعات إلى «جاهز للاحتفاظ»، حيث يُسند المسؤول موظف احتفاظ.
- 04الاحتفاظ بالعملاء
فريق الاحتفاظ يراقب
يتلقى الموظفون تنبيهًا عندما يدخل العميل في حالة طلب تغطية الهامش أو يسجّل الدخول. ويُسجَّل كل إجراء حساس.
بيانات تجريبية وعملاء تجريبيون.
وأيضًا في نظام CRM للموظفين
لفريقك بالكامل. وتوضح بطاقة الخطط أي خطة تشمل ماذا.
بيانات تجريبية.
- السبريد والرافعة المالية
يُضبط السبريد والرافعة المالية لكل نوع حساب. ويمكن تخصيص السبريد لعميل واحد أو لحساب واحد، والرافعة المالية لحساب واحد، لذا يمكن أن يتواجد مكتب لكبار العملاء (VIP) وحساب سنت جنبًا إلى جنب.
- مركز الاتصال
سجّل كل مكالمة مع نتيجتها وملاحظاتها، وشاهد نشاط المكالمات اليومي لكل موظف، وحافظ على سير قائمة المتابعة.
- خزنة كلمات المرور والتدقيق
إدارة مشفرة لبيانات الاعتماد مع إظهار حسب الدور، وقيد في سجل النشاط لكل إجراء حساس.
- الدردشة مع العملاء
دردشة دعم بين العملاء ومدير حساباتهم، مدمجة في منصة التداول مع إشعارات للموظفين في نظام CRM.
- المكافآت والعروض الترويجية
حملات مكافآت الإيداع برصيد غير قابل للسحب يُتتبَّع بشكل منفصل ويمكن إلغاؤه.
- إحاطات المكتب وملخصات العملاء
ملخصات بالذكاء الاصطناعي تغطي جميع العملاء لفريقك، وملخص لكل عميل يوجز العلاقة قبل أن يرفع الموظف الهاتف. في خطتي Growth و Enterprise.
هل يمكن للموظف رؤية عملاء ليسوا من عملائه؟
لا. يقتصر وصول موظفي المبيعات والاحتفاظ بالعملاء على العملاء المسندين إليهم. ويرى المديرون والمسؤولون نطاقًا أوسع حسب أدوارهم.
هل يمكننا استيراد عملائنا المحتملين وعملائنا الحاليين؟
نعم. استيراد العملاء المحتملين مدمج، ونقل العملاء جزء من مرحلة الإعداد.
هل تتحرك الأموال فورًا أم بالموافقة فقط؟
القرار لك. تُضاف الإيداعات عبر الدفع الإلكتروني فور سدادها، وتنتظر التحويلات البنكية مراجعة فريقك، وتُنفَّذ عمليات السحب فورًا أو تمر عبر قائمة الموافقات لديك.
هل يمكننا إبقاء بعض العملاء داخليًا وتغطية آخرين؟
نعم. تختار لكل عميل من نظام CRM: أبقِ صفقات العميل داخليًا في دفترك الخاص، أو غطّها لدى مزوّد السيولة، وغيّر الإعداد متى شئت.
شاهد المنصة كاملة. مجانًا لمدة 14 يومًا.
احصل على بيانات دخول تجريبية لنظام CRM ومنصة التداول، أو احجز جولة مباشرة مع فريقنا.