CRM para su equipoTodos los planes
Leads, clientes, KYC y pagos en un solo CRM para su equipo
Sus equipos de ventas y retención trabajan con una sola ficha por cliente: cuentas, dinero, operaciones, documentos, llamadas y notas, con el equity en vivo de la terminal. Los roles mantienen a cada agente en su propia cartera.
Leads
Estados que usted mismo nombra
Datos y clientes de muestra. Your Brand representa su propio nombre y logo.
Una ficha por cliente, desde la primera llamada hasta la retención.
Elija una parte para verla. Todos los nombres y cifras aquí son datos de muestra.
Importación terminada. Se omitieron dos filas, cada una con su motivo.Descargar la lista
Estados que usted mismo nombra
- Lead del formulario de su sitio webAsignado a Ventas
- Llamada registrada, InteresadoRellamada programada para mañana
- KYC aprobadoIdentificación y comprobante de domicilio verificados
- Primer depósito aprobadoTransferencia bancaria, por la mesa de retención
- Primera operación, XAUUSDCompra de 0.01 lotes
- Documento, frenteAprobado
- Documento, reversoAprobado
- Comprobante de domicilioEn revisiónAprobado
- SelfieCargadoAprobado
Los retiros se habilitan tras la verificación
Retiros pendientes 1
Cada aprobación queda registrada con quién la aprobó y cuándo.
- Cliente de muestra D2.00 lotes, Nivel 1+$4.00
- Cliente de muestra C0.50 lote, Nivel 2+$0.50
- Cliente de muestra B1.00 lote, Nivel 1+$2.00
Ejecución
Ejecución: Cover after fill. Las operaciones de este cliente se cubren con su proveedor de liquidez.
Operaciones de hoy
- Compra0.01 XAUUSDEjecutadaMantenida internamente
- Venta0.02 EURUSDEjecutadaCubierta tras la ejecución
Cliente y operaciones de muestra.
Su equipo
Cada agente con su propia cartera, desde la primera llamada hasta la retención.
Roles de administrador, gerente, gerente de ventas, retención y ventas. Un lead que agrega un agente espera a un gerente, una venta aprobada pasa a retención, y el equipo recibe una alerta cuando un cliente entra en llamada de margen o inicia sesión.
- 5roles para el personal, de administrador a ventas
- 4documentos KYC, cada uno aprobado por separado
- 5niveles de rebate de IB como máximo, pagados por lote
- 01Ventas
Entra un registro
Los registros del sitio web llegan como nuevos y sin asignar. El agente llama, registra el resultado y fija un estado con el nombre que usted eligió.
- 02Gerente
Un gerente aprueba
Un lead que agrega un agente se revisa para detectar duplicados y luego espera a un gerente. Lo mismo ocurre con una venta marcada como Convertido.
- 03Traspaso
Ventas lo traspasa
Una venta aprobada sale del equipo de ventas hacia Listo para retención, donde un administrador asigna un agente de retención.
- 04Retención
Retención vigila
El equipo recibe una alerta cuando un cliente entra en llamada de margen o inicia sesión. Cada acción sensible queda registrada.
Datos y clientes de muestra.
También en el CRM para su equipo
Para todo su equipo. La tarjeta del plan indica qué plan incluye cada cosa.
Datos de muestra.
- Spreads y apalancamiento
Los spreads y el apalancamiento se configuran por tipo de cuenta. Los spreads se pueden modificar para un solo cliente o una sola cuenta, y el apalancamiento para una sola cuenta, así que una mesa VIP y una cuenta cent pueden convivir.
- Call center
Registre cada llamada con su resultado y notas, vea la actividad diaria de llamadas por agente y mantenga en movimiento la cola de seguimiento.
- Bóveda de contraseñas y auditoría
Gestión cifrada de credenciales, con visualización según el rol y una entrada en el registro de actividad por cada acción sensible.
- Chat con clientes
Un chat de soporte entre los clientes y su gestor de cuenta, integrado en la terminal, con notificaciones para el equipo en el CRM.
- Bonos y promociones
Campañas de bonos de depósito con crédito no retirable que se registra por separado y se puede revocar.
- Resúmenes para el equipo y resúmenes de clientes
Resúmenes con IA de toda la cartera para su equipo y un resumen de cada cliente que sintetiza la relación antes de que un agente tome el teléfono. En Growth y Enterprise.
Preguntas frecuentes
¿Algo más? Nuestro equipo responde 24/7.
¿Un agente puede ver clientes que no son suyos?
No. Los agentes de ventas y retención solo ven su propia cartera asignada. Los gerentes y administradores tienen vistas más amplias según su rol.
¿Podemos importar nuestros leads y clientes actuales?
Sí. La importación de leads viene integrada, y la migración de clientes forma parte de la puesta en marcha.
¿El dinero se mueve al instante o solo con aprobación?
Usted elige. Los depósitos con pago en línea se acreditan en cuanto se pagan, las transferencias bancarias esperan la revisión de su equipo, y los retiros se procesan al instante o pasan por su cola de aprobación.
¿Podemos mantener a algunos clientes internamente y cubrir a otros?
Sí. Usted elige por cliente en el CRM: mantenga las operaciones de un cliente internamente, en su propio book, o cúbralas con su proveedor de liquidez, y cambie cuando quiera.
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