潛在客戶
自行命名的狀態
示例數據及示例客戶。Your Brand 代表您自己的名稱及標誌。
每位客戶一份記錄，由首次通話到留存。
選擇一個部分查看。此處所有名稱及數字均為示例數據。
匯入完成。有兩行被略過，每行均附有原因。下載清單
自行命名的狀態
- 來自您網站表格的潛在客戶已分配至銷售
- 已記錄通話，有興趣已設定明天回電
- KYC 已批准身份證明及地址證明已核查
- 首筆入金已批准銀行電匯，由留存團隊處理
- 首筆交易，XAUUSD買入0.01手
- 身份證明文件正面已批准
- 身份證明文件背面已批准
- 地址證明審核中已批准
- 自拍照已上傳已批准
核實後即可出金
待處理出金 1
每項審批都會記錄審批人及審批時間。
- 示例客戶 D2.00手, 第1層+$4.00
- 示例客戶 C0.50手, 第2層+$0.50
- 示例客戶 B1.00手, 第1層+$2.00
執行
執行方式：成交後對沖。 此客戶的交易交由您的流動性提供者對沖。
今日交易
- 買入0.01 XAUUSD已成交已內部承接
- 賣出0.02 EURUSD已成交已於成交後對沖
示例客戶及示例交易。
您的團隊
每位專員只處理自己的客戶，由首次通話到留存。
管理員、經理、銷售經理、留存及銷售角色。專員新增的潛在客戶須等待經理審批，已批准的成交會轉交留存團隊，而當客戶陷入追加保證金狀態或登入時，員工會收到提示。
- 5員工角色，由管理員到銷售
- 4KYC 文件，逐份審批
- 5IB 返佣層級上限，按手數支付
- 01銷售
新註冊進來
網站註冊以「新」及「未分配」狀態進入。專員致電、記錄結果，並設定您命名的狀態。
- 02經理
經理審批
專員新增的潛在客戶會先檢查是否重複，然後等待經理審批。標記為「已轉化」的成交亦然。
- 03交接
銷售團隊移交
已批准的成交會離開銷售團隊，進入「待轉留存」，由管理員分配留存專員。
- 04留存
留存團隊持續關注
當客戶陷入追加保證金狀態或登入時，員工會收到提示。每項敏感操作都有記錄。
示例數據及示例客戶。
員工 CRM 還有
供您整個團隊使用。方案卡片會顯示每個方案包含的功能。
示例數據。
- 點差及槓桿
點差及槓桿按賬戶類型設定。點差可針對單一客戶或單一賬戶另行設定，槓桿則可針對單一賬戶另行設定，因此 VIP 團隊與美分賬戶可以並存。
- 電話中心
記錄每通電話的結果及備註，查看每位專員每日的通話活動，讓跟進隊列持續推進。
- 密碼庫及審計
加密的憑證管理，按角色決定可否顯示，並為每項敏感操作記錄一條活動日誌。
- 客戶聊天
客戶與其客戶經理之間的支援聊天功能，內置於交易終端，並在 CRM 中向員工發出通知。
- 贈金及推廣活動
入金贈金活動，贈金不可提取，並會分開記錄及可撤銷。
- 團隊簡報及客戶簡報
為您的團隊提供涵蓋整個客戶群的 AI 簡報，並為每位客戶提供簡報，在專員拿起電話前概述客戶關係。適用於 Growth 及 Enterprise 方案。
專員可以看到不屬於自己的客戶嗎？
不可以。銷售及留存專員只能存取分配給自己的客戶。經理及管理員則按其角色看到更廣的範圍。
我們可以匯入現有的潛在客戶及客戶嗎？
可以。平台內置潛在客戶匯入功能，客戶遷移亦是上線流程的一部分。
資金是即時轉移，還是須經審批？
由您選擇。透過網上付款的入金在付款後即時入賬，銀行電匯須待您的團隊審核，而出金可即時處理，或進入您的審批隊列。
我們可以在內部承接部分客戶，並對沖其他客戶嗎？
可以。您可在 CRM 中按客戶選擇：在自己的賬簿內部承接客戶交易，或交由您的流動性提供者對沖，並可隨時切換。