三種模式比較
跟單交易最簡單。客戶選擇一個策略，其賬戶便會按比例複製該策略的交易。客戶保留自己的賬戶，並可隨時停止。這是最容易向客戶解釋、也最容易結束的模式。
PAMM 把客戶資金匯集成單一分配基金，由管理人交易，盈虧按每位參與者的份額分配。MAM 的運作機制較接近跟單交易，但專為在同一介面下運作多個客戶賬戶的管理人而設，並可按賬戶設定分配規則。
供應商的介紹對 PAMM 的計算方法往往含糊其辭。資金池以單位計值。舉例說明：一個資產淨值為$1.00的$100,000資金池，相當於100,000個單位，因此存入$10,000的投資者持有10,000個單位。如果管理人在月底錄得8%的升幅，單位價值便為$1.08，投資者的持份價值$10,800。20%的表現費適用於$800的收益，即$160；在這個平台上，表現費透過從投資者的持倉中註銷等值單位來結算，以$1.08計算，$160約為148個單位。投資者保留約9,852個單位，價值約$10,640，而收費永遠不會改變單位價值，因此其他每位參與者的持份都維持不變。
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對經紀商而言，實際的分別在於出現問題時會發生甚麼，以及您能多清楚地向每位客戶說明其資金被如何處理及原因。
- 跟單交易
客戶在自己的賬戶中複製策略，並可隨時選擇停止。
- PAMM
客戶資金匯集起來作為整體交易，盈虧按資金池份額分配。
- MAM
管理人透過同一介面運作多個獨立的客戶賬戶，並設有分配規則。
在您的平台上
如何與平台其他部分配合
一套採用您的品牌、域名及數據庫的部署：包括客戶用來交易的交易終端，以及您的團隊所用的 CRM。
示例市場數據及示例客戶。「Your Brand」代表您自己的名稱及標誌。
提供任何一種之前須解決的問題
在大多數司法管轄區，提供代管或跟單策略會改變您的監管狀況，有時改變很大，因為您正在促成有人管理他人的資金。
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在研究軟件之前，請先向您的監管顧問查詢您的牌照是否允許，以及在甚麼條件下允許。
無論在哪種制度下，您亦須承擔一些責任。客戶需要了解他們同意的是甚麼、被收取甚麼費用，以及如何停止。客戶無法退出或理解的代管產品，只會招來投訴。
平台提供甚麼
跟單交易已經內置，提供客戶可訂閱及取消訂閱的策略、按比例分配至每位訂閱者的賬戶，以及每個策略背後的持倉及表現記錄。
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由於跟單引擎與其交易的賬戶在同一系統內運行，訂閱、執行及餘額都能保持一致，毋須在不同產品之間每晚對賬。這正是外掛式跟單交易的典型失誤：客戶的跟單倉位與其賬戶餘額不符，而且沒有人能說出哪個才正確。
管理人或員工對這些賬戶執行的每項操作，都會連同操作者及時間戳記，記入與其他所有操作相同的審計追蹤記錄。
策略表現應在哪裏展示
本頁不展示任何表現數字、回報圖表或排行榜截圖。
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公開的策略表現，是經紀商可向零售客戶展示的內容中受最嚴格審視的之一，而市場推廣頁面並不是展示它的地方。策略的回報應在您的平台內展示，並連同您所在司法管轄區要求的風險披露，在適當背景下向客戶呈現。
軟件支援向客戶展示他們需要看到的內容。您選擇展示甚麼、附上甚麼警告，由您與您的合規顧問決定。
你們的平台是否內置跟單交易？
是的。策略、訂閱及按比例分配均已內置於平台，並在 Growth 方案中啟用。
PAMM 與 MAM 有何分別？
PAMM 把客戶資金匯集成一個基金整體交易，盈虧按份額分配。MAM 則保持客戶賬戶各自獨立，讓管理人按分配規則統一操作這些賬戶。
提供這些服務會改變我們的監管狀況嗎？
在大部分司法管轄區會，因為您是在協助管理他人的資金。在圍繞這些服務開發產品之前，請先與您的監管顧問確認您的牌照允許哪些業務。
客戶可以隨時退出策略嗎？
跟單交易可以，因為客戶保留自己的賬戶。退出資金匯集型結構則未必能即時完成，因此請向客戶清楚解釋兩者的分別。
為何你們不在這裏展示績效數字？
因為供應商的推廣頁面並不是展示這些數字的合適地方。策略績效應在您的平台內向客戶展示，並附上相關背景資料及您所在司法管轄區要求的披露。