您的團隊仍需要甚麼摘自本指南
- 牌照監管機構，並由牌照顧問協助
- 平台及 CRMPelris，一週內設置完成
- 收付款支付服務商及銀行
- 流動性您自己的提供者，或由我們介紹
- 合規您的團隊，並由顧問協助
數字及表列內容均出自本指南本身的資料來源。示例市場數據、示例客戶及示例品牌。「Your Brand」代表您自己的名稱及標誌。
適合對象
電話中心及 BPO 的東主：旗下專員已在為外匯經紀商開立賬戶、協助入金及跟進賬戶，而現在希望客戶、品牌及利潤都歸自己所有。
適合已持有牌照或正在申請牌照，並希望專員從第一通電話到第一百筆入金都在同一系統中工作的企業。
- 銷售團隊
致電新潛在客戶，並協助他們開戶及入金的團隊。
- 留存團隊
長期跟進已入金客戶的團隊。
- 混合團隊
同時運作兩者的團隊，各設一名經理負責。
在您的平台上
如何與平台其他部分配合
一套採用您的品牌、域名及數據庫的部署：包括客戶用來交易的交易終端，以及您的團隊所用的 CRM。
示例市場數據及示例客戶。「Your Brand」代表您自己的名稱及標誌。
除您的團隊外，您還需要甚麼
電話團隊正是大多數新經紀商欠缺的部分。
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| 您需要甚麼 | 涉及內容 | 由誰提供 |
|---|---|---|
| 牌照 | 在適合您所服務市場的司法管轄區，以經紀商身份與客戶交易的許可 | 監管機構，並由牌照顧問協助 |
| 平台及 CRM | 採用您品牌的客戶交易終端及專員所用的 CRM | Pelris，一週內設置完成 |
| 收付款 | 收取入金及支付出金的方式，以及願意接納這門業務的銀行 | 支付服務商及銀行 |
| 流動性 | 為您選擇不在內部承接的交易進行對沖的提供者 | 您自己的提供者，或由我們介紹 |
| 合規 | 身份核查、反洗錢管控及合規主任 | 您的團隊，並由顧問協助 |
平台如何配合電話團隊
您的專員在同一個採用您品牌的 CRM 中工作。
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潛在客戶來自您的網站、匯入資料及推廣活動，各附來源，並由經理分配。五種員工角色（管理員、經理、銷售經理、留存及銷售）決定每個人可看到的內容，而每位專員只能看到自己名下的客戶。
專員直接從 CRM 致電。在「設定」中連接您自己 VoIP 服務商的 SIP 賬戶，專員一按潛在客戶或客戶的號碼，便可從瀏覽器撥打。每通電話都會連同通話時長及備註記錄下來，並可附上錄音，經理亦可查看每位專員當日的通話活動。
當潛在客戶成為客戶後，促成交易的專員會一直跟進該客戶，直至 KYC 獲批及首筆入金，之後客戶會自動轉至留存團隊。經理亦可一次把大批潛在客戶轉至留存團隊。CRM 的功能在其專頁有完整說明。
成本多少
平台只收一筆固定月費：Starter 每月$1,250，Growth 每月$2,500，無設置費，亦不分取您的收入，並可免費使用一個月。
單一月費任何方案均可免費使用一個月
- Starter$1,250／月推出首個自有品牌業務的新經紀商
- Growth$2,500／月需要自動化及原生應用程式、正在擴展的團隊
- Enterprise按需報價多品牌集團及受監管營運商
價格以價格頁面所列為準，輸入數值為示例。
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Growth 方案另加跟單交易、交易機械人、AI 團隊簡報，以及採用您品牌的原生應用程式。價格頁面列出所有方案。
預算的其餘部分是牌照、公司及其合規人員、支付服務商及銀行，以及（如您會對沖交易）流動性。創辦外匯經紀商的成本列出每個部分及其市場價格範圍。
與您合作前我們所作的審查
經紀商照管的是別人的資金，其使用的軟件應協助它把這件事做好。
KYC 審核
示例數據及示例客戶。
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因此，我們只與符合以下四項條件的企業合作，並在設置任何東西之前逐項查詢。
- 已持牌或正在申請牌照
我們只與已持有牌照或已申請牌照的企業合作，並在牌照允許後才開始接納客戶。
- 每位客戶均須 KYC
身份文件在 CRM 中審核，客戶完成驗證前不會處理出金。
- 公平對待
價格清晰，沒有隱藏收費，並按您的客戶條款支付出金。
- 在禁止的地方不作陌生電話推銷
不向英國或歐盟的消費者作陌生電話推銷，在法律禁止的任何地方亦然。
電話中心可以創辦自己的外匯經紀商嗎？
可以，但需要牌照、平台及 CRM、支付服務商，以及（如您會對沖交易）流動性提供者。受過訓練的電話團隊是大部分新經紀商欠缺的部分，其餘可同步安排。
你們會與無牌企業合作嗎？
我們只與持有牌照或已申請牌照的企業合作。我們可在申請期間為您設置平台，待牌照允許後，您便可開始接受客戶。
我們的專員可以從 CRM 致電客戶嗎？
可以。在「設定」中連接您自己 VoIP 服務商的 SIP 賬戶，專員便可在瀏覽器中一按號碼直接撥打。每通電話都會連同通話時長及備註記錄下來。我們不銷售電話線路或號碼。
銷售及留存可以作為獨立團隊運作嗎？
可以。銷售及留存是不同的角色，每位專員只能看到自己名下的客戶，而已轉化的客戶在通過 KYC 審批並完成首次入金後，會由銷售轉至留存團隊。
你們允許陌生電話推銷嗎？
不允許向英國或歐盟的消費者進行，亦不允許在任何法律禁止的地方進行。來自您自己網站及推廣活動的潛在客戶會連同來源一併進入 CRM，因此您的專員致電的，都是主動要求與您聯絡的人。
平台收費多少？
方案每月$1,250起，無設置費、無收入分成，並可免費使用一個月。您可先免費試用整個平台14天。