圍繞經紀商團隊運作方式而打造的外匯 CRM

成交之後，客戶會為賬戶注資、交易、再次入金、出金，而如果沒有人照顧他們，便會離開。一般的銷售 CRM 在成交時便停止追蹤，也看不到存放在交易平台中的淨值、保證金水平、未平倉持倉及最近一次入金。

把這類 CRM 硬接到交易平台上，就要靠整合來回複製數據，而複製的數據總會有點過時。與平台一同開發的外匯 CRM 直接讀取實時賬戶，因此正在通話的專員看到的，就是客戶看到的。

子來源可自由輸入文字，因此新推廣活動可在推出當天便開始追蹤，毋須等待數據結構更改。

潛在客戶會分配給專員，在不同狀態之間推進，並透過轉化漏斗衡量成效。在您推廣網站上提交的試用申請，會自動進入同一管道，並已標明來源。

由於 CRM 與交易平台共用一個數據庫，所顯示的都是實時數字。專員在通話中查看客戶時，看到的淨值與客戶在交易終端上當刻看到的完全相同。

透過網上付款的入金在付款後即時入賬，銀行電匯及其他方式的入金則須待您的團隊審核及批准，因此未完成結算的款項永遠不會顯示為可交易餘額。出金可即時處理，或經附完整記錄的審批隊列處理，由您選擇。

贈金及推廣活動發放的是不可提取的贈金，與真實資金分開追蹤，並可撤回，因此客戶的可提取餘額永遠不會與市場推廣獎勵混淆。

客戶通過驗證前，出金會一直被封鎖，因此資金不會流向未經驗證的賬戶。管理員亦可代客戶上載或替換文件，以處理經電郵送來的文件。

您的「認識您的客戶」（KYC）及反洗錢（AML）政策，應與您的合規主任一同制定。CRM 為您提供的，是您已遵從這些政策的記錄：誰在何時審核了每份文件、誰批准了每筆付款，以及每個賬戶有何變更。

留存及銷售專員各自只能看到自己名下的客戶，而專員層級的權限範圍確保一位銷售人員無法瀏覽另一位的客戶。經理及管理員則按其角色看到更廣的範圍。

登入憑證以加密保管庫處理，並按角色決定可否顯示；每項敏感操作都會寫入一條活動日誌，列明操作人、對象及時間。當客戶問起是誰更改了某項資料，答案就在記錄裏。

專員看到的是同樣的報表，但只限於自己名下的客戶，因此留存經理可追蹤自己的淨入金，而看不到同事的數字。

每位介紹經紀都會獲得推薦連結，他們帶來的每位客戶都會歸屬於他們，而多層級 IB 模組會在最多五個合作夥伴層級中按手數支付佣金。合作夥伴可在交易終端內的專區追蹤自己推薦的客戶及收益，此外看不到任何其他資料。

我們的成本頁面收集了公開的 CRM 及平台價格。

這套 CRM 不會單獨出售。所有方案都連同交易終端及手機應用程式一併提供，固定每月$1,250起，無設置費、無收入分成。

Starter 每月$1,250，最多可服務1,000名活躍客戶；Growth 每月$2,500，最多可服務10,000名；Enterprise 則按要求報價。無設置費、無收入分成，簽約後還可免費使用一個月。

與市場比較一下。按公開價目表，一套獨立外匯 CRM 每月收費$500至$20,000，這還未計算它所需的交易平台，以及連接兩者的工作。在比較任何兩份報價之前，請先按您的客戶數目把這些加起來。

以上種種，您毋須單憑信任接受。外匯 CRM 免費試用為期14天，並會透過電郵向您發送後台及交易終端的登入資料，讓您的團隊在付款前便可跟進潛在客戶、審核文件及審批入金。

請每家供應商在畫面上展示答案。

如果您要遷移整家經紀商，轉換平台時，您的潛在客戶、客戶、餘額及交易記錄都會一併轉移，讓專員可以從原來的進度繼續工作。