نظام CRM للفوركس مبني حول طريقة عمل فرق شركات الوساطة

فبعده يموّل العميل حسابًا، ويتداول، ويودع مرة أخرى، ويسحب، ثم يغادر إذا لم يعتنِ به أحد. ونظام CRM العام للمبيعات يتوقف عن المتابعة عند إتمام البيع، ولا يستطيع رؤية حقوق الملكية ومستوى الهامش والمراكز المفتوحة وآخر إيداع، وهي بيانات موجودة في منصة التداول.

وتركيب نظام عام على منصة تداول يعني ربطًا ينسخ البيانات ذهابًا وإيابًا، والنسخة دائمًا متأخرة قليلًا. أما نظام CRM للفوركس المبني مع منصته فيقرأ الحساب الحي، لذا يرى الموظف على الهاتف ما يراه العميل.

المصادر الفرعية نص حر، ما يعني إمكانية تتبّع حملة جديدة في يوم إطلاقها دون انتظار تغيير في بنية قاعدة البيانات.

يُسند العملاء المحتملون إلى الموظفين، ويُنقلون عبر الحالات، ويُقاسون عبر قمع التحويل. وطلبات الحسابات التجريبية المقدَّمة على موقعك التسويقي تصل إلى المسار نفسه تلقائيًا، منسوبةً إلى مصدرها مسبقًا.

ولأن نظام CRM ومنصة التداول يتشاركان قاعدة بيانات واحدة، فالأرقام هي الأرقام الحية. فالموظف الذي ينظر إلى ملف العميل أثناء المكالمة يرى حقوق الملكية نفسها التي يراها العميل في منصة التداول في تلك اللحظة.

الإيداعات عبر الدفع الإلكتروني تُضاف فور دفعها، أما الإيداعات بالحوالة البنكية والوسائل الأخرى فتنتظر أن يراجعها فريقك ويوافق عليها، لذا لا تظهر الأموال التي لم تتم تسويتها أبدًا كرصيد قابل للتداول. والسحوبات تتم فورًا أو تمر بطابور موافقة بسجل كامل، حسب اختيارك.

وتمنح حملات المكافآت والعروض الترويجية رصيدًا غير قابل للسحب يُتابع بشكل منفصل عن الأموال الحقيقية ويمكن إلغاؤه، لذا لا يختلط الرصيد القابل للسحب لدى العميل أبدًا بحافز تسويقي.

تبقى السحوبات موقوفة إلى أن يتم التحقق من العميل، لذا لا يمكن أن تخرج أموال إلى حساب لم يتم التحقق منه. ويمكن للمسؤولين أيضًا رفع مستند أو استبداله نيابةً عن العميل، للأوراق التي تصل عبر البريد الإلكتروني.

تُكتب سياسات «اعرف عميلك» (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) لديك مع مسؤول الامتثال. وما يمنحك إياه نظام CRM هو السجل الذي يثبت أنك اتبعتها: من راجع كل مستند ومتى، ومن وافق على كل دفعة، وما الذي تغيّر في كل حساب.

يرى كل موظف في فريقي الاحتفاظ بالعملاء والمبيعات عملاءه فقط، وتحديد النطاق على مستوى الموظف يعني أن موظف المبيعات لا يستطيع تصفّح عملاء زميله. ويرى المديرون والمسؤولون نطاقًا أوسع حسب أدوارهم.

تُدار بيانات الاعتماد في خزنة مشفّرة لا يُكشف محتواها إلا حسب الدور، وكل إجراء حساس يكتب قيدًا في سجل النشاط يذكر المنفّذ والهدف والوقت. وعندما يسأل عميل من غيّر شيئًا ما، تجد الإجابة في السجل.

ويرى الموظفون التقارير نفسها لعملائهم فقط، لذا يمكن لمدير الاحتفاظ بالعملاء متابعة صافي إيداعاته دون رؤية أرقام زميله.

يحصل كل وسيط معرّف على روابط إحالة، ويُنسب إليه كل عميل يجلبه، وتدفع وحدة وسطاء معرّفين (IB) متعددة المستويات عمولة لكل لوت عبر ما يصل إلى خمسة مستويات من الشركاء. ويتابع الشركاء إحالاتهم وأرباحهم في بوابة داخل منصة التداول، ولا يرون شيئًا آخر.

تجد الأسعار المنشورة لأنظمة CRM والمنصات مجمّعة في صفحة التكاليف لدينا.

نظام CRM هذا لا يُباع بشكل منفصل. فهو يأتي مع منصة التداول وتطبيق الهاتف في كل خطة، ابتداءً من $1,250 شهريًا بسعر ثابت، دون رسوم إعداد ودون مشاركة في الإيرادات.

خطة Starter بسعر $1,250 شهريًا لما يصل إلى 1,000 عميل نشط، وخطة Growth بسعر $2,500 شهريًا لما يصل إلى 10,000، وتُسعَّر خطة Enterprise عند الطلب. لا توجد رسوم إعداد ولا مشاركة في الإيرادات، وعند التوقيع تحصل على شهر مجاني.

قارن ذلك بالسوق. فنظام CRM للفوركس المستقل يكلّف من $500 إلى $20,000 شهريًا وفق قوائم الأسعار المنشورة، قبل احتساب منصة التداول التي يحتاجها وعمل الربط بينهما. اجمع هذه التكاليف بعدد عملائك قبل أن تقارن بين أي عرضَي سعر.

لست مضطرًا إلى أخذ أي من ذلك على سبيل الثقة. إذ تستمر التجربة المجانية لنظام CRM للفوركس 14 يومًا وترسل إليك بيانات الدخول إلى المكتب الخلفي ومنصة التداول عبر البريد الإلكتروني، ليتمكن فريقك من العمل على العملاء المحتملين ومراجعة المستندات والموافقة على الإيداعات قبل أن تدفع أي شيء.

اطلب من كل مورّد أن يعرض الإجابة على الشاشة.

وإذا كنت تنقل شركة الوساطة بأكملها، فإن تبديل المنصات ينقل عملاءك المحتملين وعملاءك وأرصدتهم وسجل صفقاتهم، ليكمل الموظفون من حيث توقفوا.