Un CRM de forex diseñado en torno a cómo trabaja el equipo de un broker

Después, el cliente fondea una cuenta, opera, vuelve a depositar, retira y, si nadie lo atiende, se va. Un CRM de ventas genérico deja de hacer seguimiento al cerrar la venta y no puede ver el equity, el nivel de margen, las posiciones abiertas ni el último depósito, que están en la plataforma de trading.

Acoplar uno a una plataforma de trading implica una integración que copia datos de un lado a otro, y la copia siempre está un poco desactualizada. Un CRM de forex desarrollado con su plataforma lee la cuenta en vivo, así que el agente al teléfono ve lo mismo que ve el cliente.

Los suborígenes son texto libre, así que una campaña nueva se puede seguir el mismo día en que se lanza, sin esperar un cambio de esquema.

Los leads se asignan a agentes, avanzan por estados y se miden con un embudo de conversión. Las solicitudes de demo enviadas desde su sitio de marketing llegan automáticamente al mismo pipeline, ya atribuidas.

Como el CRM y la plataforma de trading comparten una base de datos, las cifras son las de ese momento. Un agente que mira a un cliente durante una llamada ve el mismo equity que el cliente ve en la terminal en ese instante.

Los depósitos con el pago en línea se acreditan en cuanto se pagan, y los depósitos por transferencia bancaria y otros métodos esperan a que su equipo los revise y apruebe, así que el dinero que no se ha compensado nunca aparece como saldo disponible para operar. Los retiros se procesan al instante o pasan por una cola de aprobación con historial completo, según usted elija.

Las campañas de bonos y promociones otorgan crédito no retirable que se registra aparte del dinero real y se puede revocar, así que el saldo retirable de un cliente nunca se confunde con un incentivo de marketing.

Los retiros quedan bloqueados hasta que se verifica al cliente, así que ningún dinero puede salir hacia una cuenta no verificada. Los administradores también pueden subir o reemplazar un documento en nombre de un cliente, para los papeles que llegan por correo.

Sus políticas de conocimiento del cliente (KYC) y de prevención del lavado de dinero (AML) se redactan con su oficial de cumplimiento. Lo que le da el CRM es el registro de que las siguió: quién revisó cada documento y cuándo, quién aprobó cada pago y qué cambió en cada cuenta.

Los agentes de retención y de ventas solo ven su propia cartera, y la limitación por agente significa que un vendedor no puede revisar los clientes de otro. Los gerentes y administradores tienen vistas más amplias según su rol.

Las credenciales se guardan en una bóveda cifrada que solo se revela según el rol, y cada acción sensible deja una entrada en el registro de actividad con el autor, el objetivo y la hora. Cuando un cliente pregunta quién cambió algo, la respuesta está en el registro.

Los agentes ven los mismos reportes solo para su propia cartera, así que un gerente de retención puede seguir sus propios depósitos netos sin ver los de un colega.

Cada introducing broker recibe enlaces de referido, cada cliente que trae se le atribuye y un módulo de IB multinivel paga una comisión por lote en hasta cinco niveles de socios. Los socios siguen sus propios referidos y ganancias en un portal dentro de la terminal, y no ven nada más.

Los precios publicados de CRM y plataformas están reunidos en nuestra página de costos.

Este CRM no se vende por separado. Viene con la terminal de trading y la app móvil en todos los planes, desde una tarifa fija de US$1,250 al mes, sin costo de instalación y sin reparto de ingresos.

Starter cuesta US$1,250 al mes para hasta 1,000 clientes activos y Growth cuesta US$2,500 al mes para hasta 10,000, y Enterprise se cotiza a pedido. No hay costo de instalación ni reparto de ingresos, y al firmar recibe un mes gratis.

Compárelo con el mercado. Un CRM de forex independiente cuesta de US$500 a US$20,000 al mes según las listas de precios publicadas, sin contar la plataforma de trading que necesita ni el trabajo de conectar ambas. Sume todo eso para su número de clientes antes de comparar dos cotizaciones.

No tiene que creer nada de esto a ciegas. La demo gratis del CRM de forex dura 14 días y le envía por correo los accesos al back office y a la terminal de trading, para que su equipo trabaje leads, revise documentos y apruebe depósitos antes de pagar nada.

Pida a cada proveedor que le muestre la respuesta en pantalla.

Si va a mudar todo el broker, cambiar de plataforma traslada sus leads, clientes, saldos e historial de operaciones, así que los agentes retoman donde lo dejaron.