Call centers y BPO
Abra su propio broker de forex con el equipo que ya tiene
Muchos brokers de forex dependen de call centers y BPO para ventas y retención. Si su equipo ya hace ese trabajo para otros, el paso a un broker propio es más corto de lo que parece: las habilidades telefónicas ya están, y lo que falta es una licencia, una plataforma, los pagos y la liquidez. Esta página explica lo que necesita, cómo encaja la plataforma con un equipo de llamadas, cuánto cuesta y las verificaciones que hacemos antes de trabajar con alguien.
Lo que su equipo aún necesitaDe esta guía
- Una licenciaUn regulador, con un asesor de licencias
- Plataforma y CRMPelris, listo en una semana
- PagosProveedores de pago y un banco
- LiquidezSu propio proveedor, o uno que le presentemos
- CumplimientoSu equipo, con un asesor
Cifras y filas de las propias fuentes de esta guía. Datos de mercado, clientes y marcas de muestra. "Your Brand" representa su propio nombre y logo.
Para quién es
Dueños de call centers y BPO cuyos agentes ya abren, fondean y atienden cuentas para brokers de forex, y que ahora quieren que los clientes, la marca y el margen sean suyos.
Es adecuado para un negocio que tiene una licencia o la está solicitando, y que quiere a sus agentes en un solo sistema desde la primera llamada hasta el centésimo depósito.
- Equipos de ventas
Equipos que llaman a leads nuevos y los ayudan a abrir y fondear cuentas.
- Equipos de retención
Equipos que atienden a lo largo del tiempo a los clientes que ya depositaron.
- Equipos mixtos
Una sala que hace ambas cosas, con un gerente al frente de cada una.
En su plataforma
Cómo encaja con el resto de la plataforma
Una instalación con su marca, su dominio y su base de datos: la terminal en la que operan sus clientes y el CRM que maneja su equipo.
Datos de mercado y clientes de muestra. "Your Brand" representa su propio nombre y logo.
Lo que necesita además de su equipo
Un equipo de llamadas es la parte que les falta a la mayoría de los brokers nuevos.
Leer másMostrar menos: Lo que necesita además de su equipo
Las otras cuatro partes tardan más, así que empiécelas a la vez: la licencia tarda meses, la plataforma alrededor de una semana. El orden del lanzamiento, paso a paso cubre cada una en detalle, y la página de licencias offshore compara las jurisdicciones que preseleccionan los fundadores.
| Lo que necesita | Qué implica | Quién lo proporciona |
|---|---|---|
| Una licencia | Autorización para operar con clientes como broker, en una jurisdicción que se ajuste a los mercados que atiende | Un regulador, con un asesor de licencias |
| Plataforma y CRM | La terminal en la que operan sus clientes y el CRM en el que trabajan sus agentes, con su marca | Pelris, listo en una semana |
| Pagos | Una forma de recibir depósitos y pagar retiros, y un banco que acepte el negocio | Proveedores de pago y un banco |
| Liquidez | Un proveedor que cubra las operaciones que decida no mantener internamente | Su propio proveedor, o uno que le presentemos |
| Cumplimiento | Verificaciones de identidad, controles contra el lavado de dinero y un oficial de cumplimiento | Su equipo, con un asesor |
Cómo encaja la plataforma con un equipo de llamadas
Sus agentes trabajan en un solo CRM con su marca.
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Los leads llegan desde su sitio web, sus importaciones y sus campañas, cada uno con su origen, y los gerentes los asignan. Cinco roles del personal (administrador, gerente, gerente de ventas, retención y ventas) deciden lo que ve cada persona, y cada agente ve solo su propia cartera.
Los agentes llaman desde el CRM. Conecte la cuenta SIP de su propio proveedor de VoIP en Configuración, y un agente hace clic en el número de un lead o de un cliente para llamar desde el navegador. Cada llamada se registra con su duración y sus notas, se puede adjuntar una grabación, y los gerentes ven la actividad de llamadas del día de cada agente.
Cuando un lead se convierte en cliente, el agente que cerró la venta mantiene al cliente a la vista hasta la aprobación del KYC y el primer depósito, y luego el cliente pasa a retención automáticamente. Los gerentes también pueden enviar muchos leads a retención a la vez. Lo que hace el CRM se explica completo en su propia página.
Cuánto cuesta
La plataforma es una sola tarifa mensual fija: Starter cuesta US$1,250 al mes y Growth US$2,500, sin costo de instalación y sin participación en sus ingresos, y usted obtiene un mes gratis.
Un solo precio mensualUn mes gratis en cualquier plan
- Starter$1,250al mesBrokers nuevos que lanzan su primera operación con marca propia
- Growth$2,500al mesBrokers en crecimiento que quieren automatización y una app nativa
- EnterpriseA medidaGrupos con varias marcas y operadores regulados
Precios según la página de precios, y datos de entrada de muestra.
Leer másMostrar menos: Cuánto cuesta
Growth agrega copy trading, bots de trading, informes con IA para la mesa y una app nativa con su marca. La página de precios muestra todos los planes.
El resto del presupuesto es la licencia, la empresa y su personal de cumplimiento, un proveedor de pagos y un banco, y la liquidez si cubre operaciones. Cuánto cuesta abrir un broker de forex detalla cada parte con rangos de mercado.
Las verificaciones que hacemos antes de trabajar con usted
Un broker cuida el dinero de otras personas, y el software con el que funciona debería ayudarle a hacerlo bien.
Revisión KYC
Datos y clientes de muestra.
Leer másMostrar menos: Las verificaciones que hacemos antes de trabajar con usted
Por eso solo trabajamos con negocios que cumplen las cuatro condiciones siguientes, y preguntamos por cada una antes de configurar nada.
- Con licencia, o en trámite
Solo trabajamos con negocios que tienen una licencia o la han solicitado, y los clientes se incorporan cuando la licencia lo permite.
- KYC de cada cliente
Los documentos de identidad se revisan en el CRM, y los retiros esperan hasta que el cliente esté verificado.
- Trato justo
Precios claros, sin cargos ocultos, y retiros pagados según lo que dicen sus términos para clientes.
- Sin llamadas en frío donde están prohibidas
Sin llamadas en frío a consumidores del Reino Unido ni de la UE, ni en ningún lugar donde la ley las prohíba.
Preguntas frecuentes
¿Algo más? Nuestro equipo responde 24/7.
¿Puede un call center abrir su propio broker de forex?
Sí, con una licencia, una plataforma y un CRM, proveedores de pago y, si cubre operaciones, un proveedor de liquidez. Un equipo de llamadas capacitado es lo que les falta a la mayoría de los brokers nuevos, y lo demás se puede gestionar en paralelo.
¿Trabajan con empresas que no tienen licencia?
Solo trabajamos con empresas que tienen una licencia o que la han solicitado. Podemos instalar su plataforma mientras avanza la solicitud, y usted acepta clientes una vez que la licencia lo permita.
¿Nuestros agentes pueden llamar a clientes desde el CRM?
Sí. Conecte la cuenta SIP de su propio proveedor de VoIP en Configuración y los agentes llaman desde el navegador con un solo clic en un número. Cada llamada se registra con su duración y sus notas. No vendemos líneas ni números telefónicos.
¿Ventas y retención pueden trabajar como equipos separados?
Sí. Ventas y retención son roles separados, cada agente ve solo su propia cartera, y un cliente convertido pasa de ventas a retención tras la aprobación del KYC y un primer depósito.
¿Permiten las llamadas en frío?
No a consumidores del Reino Unido ni de la UE, ni en ningún lugar donde la ley lo prohíba. Los leads de su propio sitio web y sus campañas llegan al CRM con su origen, así que sus agentes llaman a personas que pidieron que usted las contactara.
¿Cuánto cuesta la plataforma?
Los planes cuestan desde US$1,250 al mes, sin costo de instalación y sin reparto de ingresos, y usted obtiene un mes gratis. Primero viene una demo gratis de 14 días de toda la plataforma.
Abra su broker con su propio equipo
Agende una demo y vea el CRM desde el que llamarían sus agentes, con su propia marca.