Una plataforma de trading de CFD y forex de marca blanca con su propia marca

Un book de CFD es más difícil de gestionar que solo forex spot, porque cada instrumento se comporta de forma distinta. El oro, el petróleo, un índice, una acción y un par de cripto tienen cada uno su propio tamaño de contrato, precisión, spread, límite de apalancamiento y financiamiento nocturno, y la plataforma tiene que aplicarlos todos correctamente a cada posición abierta, cada segundo.

Aquí cada instrumento tiene su propio tamaño de contrato, tamaño de pip, decimales, spread y apalancamiento máximo, y el margen de una posición se calcula con el menor entre el apalancamiento de la cuenta y el límite del instrumento. A las posiciones mantenidas después del rollover diario se les cobra o abona un swap nocturno definido por instrumento y por lado, largo o corto.

Los precios los define usted. Los spreads se configuran por tipo de cuenta y se pueden modificar para un solo cliente o una sola cuenta, y el apalancamiento se puede configurar por tipo de cuenta y para una sola cuenta. Una cuenta cent para primeros depósitos pequeños y una cuenta pro con spreads más ajustados conviven sin problema.

El riesgo se vigila en tiempo real. El equity, el margen usado y el margen libre se mueven con cada precio, un aviso de llamada de margen se activa cuando baja el nivel de margen, y un stop out automático cierra primero la posición con mayor pérdida. Usted define sus propios niveles de llamada de margen y de stop out en el CRM: empiezan en 100% y 50%, y el stop out puede estar en cualquier punto entre 10% y 100%. Si un mercado rápido deja una cuenta por debajo de cero, un administrador devuelve el saldo negativo a cero en un solo paso, y el ajuste queda en el historial del cliente.

La diferencia que importa es bajo qué licencia opera el negocio y quién es dueño de la plataforma y de los datos de los clientes.

En el primero, su marca se apoya en la licencia y la plataforma de otra empresa, y esa empresa se queda con el contrato con el cliente, los precios y los datos. En el segundo, su empresa tiene la licencia, o trabaja con un socio con licencia que ella elige, y opera su propio broker con software de marca blanca, así que los clientes, los precios y los datos son suyos.

Esta página trata del segundo. Un broker de marca blanca en esta plataforma obtiene su propia terminal y app móvil con su marca, su propio CRM para el equipo y back office, su propio dominio y su propia base de datos, por una tarifa mensual fija. Usted define los instrumentos, los spreads, el apalancamiento y los tipos de cuenta, y elige para cada cliente si las operaciones se mantienen internamente o se cubren con su proveedor de liquidez. Cuando la demo le convenza, la plataforma con su marca queda lista en una semana.

Entonces gran parte del trabajo de gestionar el broker se va en mantener sincronizadas esas copias. Desarrollar, ensamblar o usar marca blanca se comparan lado a lado en nuestra página de opciones.

Pelris, en cambio, es una sola plataforma para brokers. La terminal de trading para clientes, el CRM para el equipo y el back office, los depósitos y retiros, las verificaciones de identidad y el sistema de introducing brokers comparten una sola base de datos en su propia instalación, así que un depósito, una operación y un documento son el mismo registro para su cliente y para su equipo. Tiene un precio mensual fijo, sin costo de instalación y sin participación en sus ingresos.

Cotiza pares mayores y cruces de forex, oro y plata, petróleo, índices bursátiles, cripto y acciones de EE. UU., cada uno con su propio spread, tamaño de contrato, tamaño de pip y precisión decimal. La IA viene integrada en todos los planes.

Esa amplitud la convierte en una plataforma de CFD de marca blanca. Los metales, el petróleo, los índices, las cripto y las acciones se operan como contratos por diferencia junto al forex spot, en el mismo motor de margen y con sus spreads, así que puede ofrecer un book completo de CFD con su propia marca desde el primer día.

Los gráficos incluyen velas, línea y área en nueve temporalidades, con 13 indicadores, herramientas de dibujo, diseños con varios gráficos y un modo de pantalla completa. Las órdenes incluyen de mercado, limitadas y stop, con take profit, stop loss, trailing stops y pares vinculados en los que una cancela a la otra. Detrás hay un motor de margen con equity y margen libre en tiempo real, avisos de llamada de margen y un stop out automático.

La misma terminal se instala en la pantalla de inicio en iOS y Android con un toque, se abre a pantalla completa como una app nativa y se actualiza sola, así que tiene cobertura móvil sin publicar ni mantener una app aparte.

La IA viene integrada en la terminal en todos los planes. Junto al gráfico hay una nota de mercado breve, un cuadro de preguntas responde sobre el instrumento, las noticias y la propia cuenta del cliente en su idioma, y cada cliente que opera recibe una revisión al final del día y otra semanal de lo que hizo. Se puede crear un borrador de bot a partir de una frase. Las preguntas tienen un tope por trader y por día, y el gasto, un tope mensual, así que el costo se mantiene estable a medida que crece su cartera.

Incluye el pipeline de leads, perfiles de clientes con cuentas, dinero, operaciones, documentos, llamadas y notas en una sola pantalla, la revisión de documentos que bloquea los retiros hasta que se verifica la identidad, colas de aprobación para depósitos y retiros, y acceso por roles para administrador, gerente, gerente de ventas, retención y ventas.

Una plataforma de trading por sí sola no hace funcionar un broker. El lado del equipo es un CRM completo: el pipeline de leads incluye orígenes, campañas, asignación y un embudo de conversión, y cada agente tiene un registro de llamadas.

El dinero se mueve como su equipo quiere. Los depósitos hechos con el pago en línea se acreditan en cuanto se pagan, los depósitos por transferencia bancaria y otros métodos esperan la aprobación de su equipo, y los retiros se procesan al instante o pasan por una cola de aprobación, según usted elija. Cada acción sensible del personal queda registrada en un log de auditoría con el autor, el objetivo y la fecha y hora.

Una plataforma de trading de marca blanca es software: le da a una empresa con licencia su terminal, su CRM y su back office, y no conlleva ninguna licencia propia. Su empresa necesita la licencia o el registro que corresponda a lo que hace y a dónde viven sus clientes, y la plataforma se configura en consecuencia.

Somos una empresa de software, no un broker, y nuestra situación regulatoria explica quién tiene la licencia, la relación con el cliente y el dinero. Si todavía no tiene licencia, empiece por el paso de la licencia en nuestra guía para abrir un broker y la comparación de jurisdicciones de licencia. La plataforma toma alrededor de una semana, así que puede estar lista y con su marca mientras la solicitud sigue en manos del regulador, lo que además facilita las conversaciones con los proveedores de pago: puede mostrarles el producto.

Si su broker acepta clientes minoristas en la Unión Europea o el Reino Unido, estas reglas se aplican además de su licencia. Provienen de la decisión de intervención de productos de ESMA del 22 de mayo de 2018, que se aplicó en toda la UE desde el 1 de agosto de 2018 y desde entonces se ha incorporado a las normas propias de cada Estado miembro, y de la FCA, que hizo permanentes el mismo tipo de límites en el Reino Unido desde el 1 de agosto de 2019. Los clientes profesionales y otros países reciben un trato distinto, así que pida a su asesor de cumplimiento que confirme lo que se aplica en cada mercado que atiende.

Los límites de apalancamiento vienen con cuatro obligaciones: cerrar las posiciones de un cliente cuando sus fondos caen a la mitad del margen que necesitan sus posiciones abiertas, asegurarse de que ningún cliente pueda perder más que el dinero de su cuenta, no ofrecer bonos ni otros incentivos para operar, y mostrar una advertencia de riesgo estándar con el porcentaje de sus propias cuentas minoristas que pierden dinero. En esta plataforma, usted define el nivel de stop out en el CRM, y su valor predeterminado de 50% es esa línea de cierre.

Si mantiene internamente las operaciones de un cliente, contra su propio book y con los precios y spreads que usted define, se queda con el spread y el resultado de cada operación. Si las cubre con su proveedor de liquidez, la exposición se compensa con el proveedor. Elegir cliente por cliente es el modelo híbrido que usa la mayoría de los brokers, y cómo sopesan los brokers mantener las operaciones frente a cubrirlas se explica en nuestra guía para fundadores.

Traiga su propio proveedor de liquidez, o le presentamos uno; el acuerdo es entre usted y el proveedor. Los datos de mercado forman parte de la plataforma: los datos institucionales vienen integrados de serie, y los datos en tiempo real con licencia para producción son un complemento gestionado que se factura por separado.

La comparación útil es el total para su tamaño durante un año, no el precio anunciado. Nuestra guía de costo y precios de una plataforma de trading de marca blanca compara los tres modelos de precios y muestra de dónde sale el total real, y la tabla muestra lo que cuesta aquí cada partida. Lo que cuesta el resto de un broker tiene su propia página.

Aplique las mismas seis a cada proveedor de su lista corta, incluidos nosotros.

Provienen de la Prueba de Seis Preguntas para Software de Brokers, que publicamos justamente para eso, y cómo elegir un proveedor de plataformas de trading de marca blanca las convierte en diez verificaciones que puede hacer en una sola demo.

Configuramos su propia instalación, su dominio, su marca y sus parámetros de trading, su equipo empieza a trabajar en el CRM y luego la terminal con su marca se abre a sus clientes en web y móvil.

El primer paso es la configuración. Ponemos en marcha su instalación aislada con su dominio, su kit de marca y su base de datos, y luego configuramos los instrumentos, el apalancamiento, los spreads y los tipos de cuenta según cómo piensa operar.

El segundo paso es su equipo. Se importan los leads, se configuran los roles, se cargan sus datos para depósitos y se activa la revisión de documentos de los clientes. Su equipo puede estar trabajando en el CRM en cuestión de días.

El tercer paso son sus clientes. La terminal con su marca se abre en web y móvil, se fondean las cuentas y las promociones y bonos se gestionan desde el CRM. El ritmo normalmente lo marca el alta con sus proveedores de pago y su banco.

¿Ya opera un broker en otra plataforma? Cambiarse a esta traslada sus leads, clientes, saldos e historial de operaciones, así que los clientes inician sesión en la nueva terminal con sus cuentas intactas.